我国商业银行个人理财产品客户调查问卷
国内商业银行理财客户调查问卷
尊敬的客户：
您好!为了更好地为您进行理财服务，我们开展了这次客户调查。本卷旨在关注您的理财需求和期望，以便让我们进一步改进金融理财产品、提高理财服务水平，为您提供更贴心的理财服务。请您在符合您实际情况或想法的选项内划“√”，或在“_____”写出相应的数字或文字。
我们保证为您保密，保证该问卷不作其他用途。
您的个人资料:
性别:男()女()
学历:初中或以下()高中或中专()大专或本科()硕士()博士()
年龄:18-25周岁()26-35周岁()36-45周岁()46-60周岁()60周岁以上() 您工作的单位:行政事业()国有企业()民营企业()外资企业()其他() 职位:高层领导()部门主管()职员()自由职业者()其他()
家庭年总收入:5万人民币以下()5-10万人民币()10-20万人民币()
20-50万人民币()50万-100万人民币()100万以上()
消费习惯:平时喜欢使用银行卡支付()使用现金支付()使用信用卡支付() 居住环境:自有住房()按揭住房()租用住房()
兴趣爱好:_______________________________________________________________
我们的调查内容:
1.请您为下列各项指标的重要性打分很不重要很重要
(1)您认为银行的知名度重要吗?12345
(2)您认为银行的产品种类齐全重要吗?12345
(3)您认为银行办理业务手续简便重要吗?12345
(4)您认为银行的营业环境优雅重要吗?12345
(5)您认为银行服务渠道使用方便重要吗?12345
(6)您认为理财经理值得信任重要吗?12345
(7)您认为理财经理服务热情重要吗?12345
(8)理财经理的个人修养重要吗?12345
(9)理财经理的专业水平重要吗?12345
(10)理财经理为客户资料保密重要吗?12345
2.以下哪句话最符合您的情况?
A.我是一个富有冒险精神的人B.了解清楚后，我会愿意冒险
C.我一直是个小心、谨慎的人D.我从来不愿意冒险
3.您目前投资的主要目的是什么?
A.近期有大额的购买计划，需要通过投资来积累资金。
B.没有特别的日的，只希望安全地获得稳定的收益。
C.没有特别的目的，希望能获得一定的增值，愿意承担一定的风险。
D.没有特别的日的，更倾向于长期的成长，不太关心短期的回报以及波动。
E.没有特别的目的，只关心长期的高回报，能够接受短期的较人波动。
4.如果您参加了商场的购物抽奖活动，并且已经幸运的中了奖，主持人要求您在下列奖方式中选择一项，您会选择:
A.马上拿到1千元现金
B.新的抽奖游戏，有50%的机会赢取5千元现金
C.新的抽奖游戏，有25%的机会赢取1万元现金
D.新的抽奖游戏，有5%的机会赢取10万元现金
5.从长远来看，您希望您的投资
A.与市场指数保持同步成长B.略微超过市场指数的成长
C.显著超过市场指数的成长D.口极大的超过市场指数的成长
6.对于2-3年这样一个期间，您对待您的投资的态度是:
A.如果发生亏损，我不会在乎B.我能接受一定程度的亏损
C.我不能接受任何亏损D.我需要获得一定的收益
7.您认为银行理财产品应采取的发展策略是:
A.提高产品科技含量B.加大产品营销力度
C.增加产品的交易渠道D.加大对该产品的考核激励
8.您认为购买通过银行代销的保险产品比在保险公司购买保险更放心吗?
A.更放心B.一样C.更不放心
9.您最希望银行为您提供何种类型的个人理财金融产品服务?(请选三项)
A.存取款服务B.理财增值服务C.消费贷款服务
D.银行卡服务E.各种代理收付业务F.便捷、高效的结算服务
G.电话银行H.黄金外汇投资服务I.其他____________________(请写明)
10.您认为目前银行理财业务存在的问题有哪些?(请选三项)
A.理财产品较单一B.收益不明显C.服务不够周到
D.环境不够好E.理财人员水平有限F.其他___________________(请写明)
11.您选择银行时，考虑的因素主要有:(请选三项)
A.服务好B.业务品种全C.地理位置方便D.办事效率高
E.网点数量F.信誉好G.有多种服务渠道，如自助设备、电话银行等
12.您对黄金外汇投资的看法是:
A.资产安全第一，高于银行储蓄利率和国债收益率即可
B.收益和风险成正比，希望一定收益并且能够承担相应的风险
C.只要有收益，对风险考虑较少
问卷就进行到这，再次感谢您的参与和支持!
2011年寒假社会实践调查问卷
保险方向：
1、失地农民社会保险现状调查问卷
2、农村保险普及程度(考察：村民保险意识、对保险的看法、当地民众对于现行保险制度有何看法、意见或建议希望参保哪类保险等)
3、当地保险业的发展现状(考察：当地保险公司的发展状况、保险
公司员工的现状调查、当地民众对现有保险服务的满意度) 工商银行、金融方向:
1、 农村地区的工商银行发展潜力研究。(考察：了解、分析在当地
区域内工商银行的竞争力、产品现状、银行服务需求及工商银行在乡镇的战略发展并提出改进建议或意见。)
2、 大学生群体对工商银行服务满意度的研究。(考察：调查大学生
校园金融服务现状、针对工商银行对大学生客户群体的服务改进、品牌价值提升提出建设性意见)
3、 调研当前社会公众最感兴趣的金融产品。(考察：对公众喜爱的
金融产品进、消费习惯、对不同金融产品的认知度进行调研)
4、 调研已开展的金融知识普及教育项目。(考察：该教育项目的普
及程度及所取得的成效，根据不足提出改进意见)
5、 调研保护金融消费者权益方面存在的问题。(考察：金融消费者
权益是否得到保障，保障程度如何，存在哪些问题，应采取的对策)
调查时间：年月日
您好：
这是一份调查问卷，希望能够得到您的配合，您的回答会为我们的研究提供重要的帮助，请您依照您的自身情况如实填写。您的答案仅供学术研究所用，不会对您的隐私造成丝毫的泄漏，请您放心填写!
——保险职业学院
1、您的性别()
A男B 女
2、您的实际年龄 ()
A 18岁以下B18~29岁C 30~39岁D 40~49岁E 50岁以上
3、请问您的家庭(人民币)月收入属于哪个范围?()
A 800元以下B 800~2499元C 2500~4499元D 4500~6499元E 6500以上
4、您对“理财”有何看法?()
A很有兴趣并且有进行理财B感兴趣但不懂得相关的知识C不是很感兴趣
5、您认为保险公司能帮助您合理规划您的资金么?
A、完全可以 B、应该可以考虑 C、不可能 D、好像没有这类险种 E、其他
6、如果您购买理财产品，您的目标是什么?()
A合理安排资金B资产实现增值C提升生活质量D安排养老费用
7、如果您想在保险公司进行投资来规划您的钱财，那么影响您选择保险公司的原因有哪些?
(多选)()
A、保险公司的规模实力分红收益是否可观B、保险险种是否是适合我 C、保险员工的服
务质量D、理赔实效 E、其他
8、您购有中国人寿公司的那些类型的险种()
A 健康险B 分红险 C 养老型 D 疾病型
9、您的年缴保费在那个范围内()
A、1000元以内B、1000—5000元 C、5000—10000元 D、10000—10万E、10万以上
10、在您的眼中保险都可以干什么?()
A、为我的生活提供保障 B、使自己的资金保值增值 C、帮我赚钱 D、保单借款
11、您对于您现在所拥有的保险产品性能完全明白吗?()
A 不熟悉B 知道一点C 大概了解D 比较熟悉E 非常了解
12、对于保险公司的员工是否有夸大宣传的现象?()
A、存在B、不存在
13、对于保险公司业务员的服务质量和服务态度是否满意?()
A、满意B、一般C、不满意
若不满意请您指出是哪方面原因
14、对于您在保险公司办理业务的公司柜面人员的服务是否满意?()
A、满意B、一般C、不满意
若不满意请您指出是哪方面原因
15、如果您没有购买过理财产品，您认为主要的影响因素是什么?()
A 没有这部分资金投入 B对理财产品了解太少C 没有理财意识 D 没有时间E其他
调查时间：年月日
您好：
这是一份调查问卷，希望能够得到您的配合，您的回答会为我们的研究提供重要的帮助，请您依照您的自身情况如实填写。您的答案仅供学术研究所用，不会对您的隐私造成丝毫的泄漏，请您放心填写!
———保险职业学院
1、您的性别()
A男B 女
2、您的实际年龄 ()
A 18岁以下B 18~29岁C 30~39岁D 40~49岁E 50岁以上
3、您从事保险行业的工作年龄()
A 小于一年B 一年到五年C 五年到十年 D 十年以上
4、您在保险公司所在的岗位()
A 保险B 内勤工作人员C 主训讲师D 公司主管人员E 柜面人员
5、您热爱您所在的工作岗位么? ()
A 热爱B 感觉很枯燥C 不热爱D 觉得很充实
6、请问您的月收入(人民币)属于哪个范围?()
A 800元以下B 800~2499元C 2500~4499元D 4500~6499元E 6500以上，
7、您对您的收入满意么 ()
A 很满意B 不是很满意C 不满意D 非常不满意
若不满意您认为您的工资应按什么计算或者应该为多少?
8、您每日坚持几访客户()
A 不拜访B 1-3访C 3-5访D 5-10访
9、如果其他保险公司用所谓的高薪等一系列的好处聘请您去其他公司，您会去么?()
A 会B 会考虑C 不会考虑D 坚决不会
你是怎么看待这种事情
10、如果您的客户向您提出无理的要求(例如想要打个折、或者想要佣金)你会怎么办?
A 既然客户开口了我就给他B 委婉的回绝并赠送一点小礼物 C 坚决不给，爱保不保
11、您认为您在保险公司工作学到了什么?()多选
A 提升了素质B 增长了知识C 没学会什么D 学会了更好的与人交往
12、你认为现在的保险市场怎么样?()
A 还有很大发展空间B 相对成熟C 群众保险意识较差D 发展空间不大
13、如果在和客户沟通的时候，当客户说别家的保险比咱家的有优势时，你会怎么说?()
多选
A 重申公司的实力B 提醒客户关键是服务C 那就算了D 说别家公司的不足
14、你在和客户沟通保险的时候是以保障为主还是以红利为主()
A 当然是保障B 以红利为主C 哪个挣得多介绍哪个D 以客户利益最大化为主
15、当别人说保险公司都是骗人的，你会怎么想?()
A 无所谓，反正说的不是我B 耐心的和他讲解C 那是业务员的事D 改行不做了
尊敬的客户经理：
您好!
为加强全市统一的、规范的卷烟营销客户服务体系、服务品牌的建设，这次市局(公司)决定对全市范围内的卷烟营销客户服务体系建设的情况进行一次调研，非常希望得到您的支持!
1、你管辖___个(乡)镇，服务客户数量___户。
2、你每月拜访客户___天，每天拜访客户数量___户。
3、客户对于你们的拜访是否欢迎，不欢迎的原因是什么?
4、你觉得怎样做好对新增客户的拜访工作?
5、你觉得如何做好卷烟陈列，促进品牌培育? 、
6、指导客户经营，提高其盈利水平，你认为合适的办法有哪些?
7、对特殊经营场所(宾馆、酒店、茶楼等)进行拜访应注意哪些事项?
8、拜访客户过程中应注重收集哪些营销信息?
9、你觉得如何化解零售客户对货源不足的抱怨?
10、当受到无理投诉时你应该如何处理?
11、你认为怎样提高拜访服务质量?
12、你平时与送货员、稽查员相互沟通吗?是遇到问题才进行沟通吗?
13、你认为如何培养重点品牌?
14、你认为如何提高客户满意度?
15、你认为当前影响客户经理工作积极性的主要因素是哪些?
非常感谢您的支持!谢谢!
客户信贷调查问卷
调查员记录：
调查日期__________
调查员(签名)_____________
尊敬的客户您好!
我是XX银行工作人员，感谢您能够参加本次调查活动。
这是一份关于我行信贷业务工作的调查问卷，我们真诚地希望通过向您询问以下有关在信贷服务、信贷产品方面的问题，以便在您下次申请贷款的时候得到更优质服务，希望你向我们提供切实、有效的建议。
本调查以不记名方式进行，您无需填写姓名和单位，您可以完全按照你女的实际情况对题目的理解填写答案，无需有任何顾虑。
本次调查大约需要占用您的3-5分钟的时间，对于您的合作与支持，我们表示衷心感谢!
●在此之前您获得贷款的主要途径为：
1、商业银行
2、农村信用社
3、民间借贷
4、其他(请填写)
●您获得我行贷款信息的渠道是?
1、户外宣传广告
2、电视、LED显示屏电子载体
3、客户经理主动营销
4、亲戚、邻里、朋友介绍
●您认为欠款不还的现象：
1、没什么大不了
2、在道义上是不对的，但是拿这种人没什么办法
3、应该受到严惩
●您对欠贷不还的法律后果：
1、完全不了解
2、略有耳闻
3、相当清楚
●您是否在申贷的过程中受到过歧视待遇：
1、有
2、无
●您认为目前我行信贷客户经理的服务如何：
1、素质很高，工作很勤奋
2、素质一般，服务也马马虎虎
3、素质很差，工作懒散，服务态度恶劣
●您选择贷款时最关注哪一方面?
1、可以获得贷款额度
2、审批速度
3、贷款利率
4、抵押条件
5、审批条件是否宽松
●您认为申请贷款最大的障碍是什么?
1、贷款手续繁琐
2、贷款期限和还款方式不灵活
3、贷款利率过高
4、贷款条件
5、放贷时间过长
●目前影响您经营发展的主要因素是?(多选)
1、缺少必要的政策支持
2、缺少资金
3、缺少市场信息
4、缺少有效的社会关系
5、缺乏经营力，努力不够
6、缺少技术
7、其它
●您或您的亲戚朋友觉得在其他银行贷款中的服务如何?
1、满意
2、一般
3、比较满意
4、不满意
●您了解个人征信吗?
1、了解
2、不了解
3、非常清楚
●您知道贷款逾期后造成不良信用记录将可能无法再获得贷款吗?
1、知道
2、不知道
●您认为我行的当前的贷款利率：
1、太高，难以承受
2、仍然较高，但是综合比较来看，愿意选择
3、还行，能负担得起
●如果下一步我行将要根据您在我行的存款金额作为下调贷款利率的依据之一，您是否愿意接受
1、非常愿意
2、对利率并不在意
您的性别：
1、男
2、女
出生年月：年月
您的职业：
再次感谢您对我们工作的支持!
切入点：店内活动、节日关怀、生日关怀、车辆保养等
话术模版：XX先生/女士，您好!我是海马汽车XXXX销售服务店回访专员XXX，今天来电是希望能占用您几分钟时间，了解一下您车牌号是琼A88888车辆的保养和使用状况，不知您现在是否方便呢?
1、我们了解到您已经XX时间没到我们店为车辆做保养了，不知道您的车子现在使用情况怎么样，现在行驶多少公里了?
还行吧。现在差不多有(6万)公里了。
2、您一直给车辆定期(半年或更短的时间间隔为周期)做保养吗?
1、是的 □
2、有做，但不定期 □
3、根本不做保养 □
(如客户选择3，可与客户沟通维修保养的好处，建议灌输定期保养车辆的观念，引导客户来店。感谢客户后结束调查。)
3、那么您通常将车子送到哪里维修/保养呢?
1、其他海马4s店□
2、 其他品牌4s店□
3、修理厂□
4、其他
4、您能否告诉我不来我们店进行维修/保养的原因呢?
1、服务不周到，态度不好□
2、维修质量不好□
3、维修价格高□
4、距离远□
5、等待时间长□
6、其他
5、其实我们店在这些方面也一直在努力做得比以前更好，(根据客户看重的因素，选择对应的话术思路进行沟通。为提高工作效率，建议预先做好适当的招揽优惠政策，以便在调查的同时实现招揽;对于特定客户群，如计划做专项营销活动，也可先执行调查，然后对获取的信息进行分析，根据分析结论再制定有针对性的营销方案。)有时间您不妨过来体验一下，我相信您一定会认可我们的服务!(引导客户来店，尽可能实现预约)
6、您对我们还有其它方面的意见或建议吗?
。
XX先生/女士，今天非常感谢您的配合，让我们能了解到您的想法。您提出来的意见，我们会尽力改善，也欢迎您在车子需要帮助的时候联系我们，让我们能有机会为您提供更周到的服务好吗?祝您用车愉快，再见!
关于园艺产品(苹果)的问卷调查
调查地点：调查时间：调查对象：
1.您的性别 ()
A. 男B. 女
2.您的职务 ( )
A. 教职工 B. 大一学生 C. 大二学生 D. 大三学生
3.您经常购买的水果是(多选) ()
4.您喜欢吃苹果吗?
A.很喜欢B.一般C.不喜欢
5.您购买苹果时最注重的是 ()
A. 新鲜B. 价格C. 营养价值D. 外观 E. 口感 E. 大四学生F. 研究 A. 苹果B. 雪梨C.香蕉D. 橙E.番石榴F.芒果
6.您平均多久购买一次苹果()
A.1~2dB3~4dC.一个星期D.一个月F.很少买
7.您在探亲访友时通常是购买 ()
A. 水果篮 B. 花篮或花束 C. 盆栽
8.现在市场苹果品种这么多，您都会买来尝试吗?()
A.买老品种吃B.每种品种都买一点吃C.无所谓
9.您喜欢吃的苹果品种是()
A.红富士B. 水晶富士C.青苹果D.不知道
10.您对反季节或转基因苹果的看法 *
A. 不能接受B. 可以接受
11.您对现在市场上苹果有哪些方面不满意(多选)
A. 缺斤少两B. 价格太高C. 品种偏少
12.您经常在什么地方买苹果()D. 不新鲜E. 其它
A.水果批发市场B.超市或商场C.你家附近街道D.果园摘取
13.您喜欢吃什么味道的苹果()
A.酸甜适中B.甜微酸C.农甜D.酸微甜
14.您一般在什么时间段吃苹果()
A.中上B.中午C.下午D.晚饭后E.不定时
15.对于现在市场上水果普遍出现得问题，您对此有什么看法和意见呢?
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