客户退货订单操作
退货流程用户操作规程
1、目的：
在R/3系统中，规范退货流程，减少不必要的环节，提高退货作业效率，同
时保证批号的准确性。
2、适用范围：
对已发货并开票的订单
3、文件内容概述：
该流程描述了退货申请、审批、接收及会计处理等情况，详细说明了退货从
办事处或客户直接退回两种情况的处理，以及退货流动卡的流向。
4、具体内容
4.1操作步骤:
数据输入后按屏幕左上角的进入下屏：
数据输入后按屏幕左下角的
进入下屏：
进入下屏
点击
进入
在库存地点输：1512高邦退货区，按进入下屏。 屏幕底部提示
创建退货订单也可以不带参照创建，直接输入相关的数据
查看物料栏后，点
进入
屏底部提示;
同时，物料6031在1512库存地的“退货”库存增加了1ZH，但是没有产生财务凭证
输入物料号60
31、数量
1、批次2004010
1、利润中心1500、销售订单号2046000653项目号
10、客户号100774，回车，按，系统左下角提示：
同时，物料6031的“退货”状态库存减少了1ZH，但是“质检状态”库存增加了1ZH，并且产生了财务凭证。
输入单据2046000653后，回车进入下一屏
按，屏幕底部提示：
操作步骤:
4.5.1 清帐处理(参照FI)
如果原销售订单没有清帐，则直接用事物码F-32清帐，即将原销售金额和退货金额进行互清。
自制：外贸部跟单流程
1. 签订合同，等待客人付款。预付款到后，收汇并结汇。同时安排生产，估计出货时间。
2. 联系货运公司，确定是否可以到客人指定港口;对比价格和船期，选择一家。
3. 要订舱单，BOOKINGREPORT要上写明收、发货人的公司、地址、联系人、货物的起运港与卸船港、注明货品名、重量、体积、船名、航次与费用。填写收货人信息后发给货代，装箱单和发票(报关)一并发给货代。也可以给填写报关单给货代，确保单单一致
4. 装柜1周前，快递报关资料(发票1份，装箱单1份，核销单1张，报关单1张，报关委托书1式3联，合同-报关1份，空白报关专用纸3张，空白更改保函专用纸1张)给货代代理报关。
5. 此合同出货报关资料寄出前，核销单在电子口岸备案。
6. 在开船前一天报关(厦门海关：报关周1-至周5，且周5只有上午才能报关;大假有值班)在报关前一天装柜(确定拖车柜号，集装箱号，联系具体的装柜时间、装柜联系人、装柜地址。)即开船前两天。流程：装柜—报关—开船。
7. 报关完毕开船后，跟货代核对提单内容，确定提单形式电放或正本。《提单：电放提单-不太保险;客人可以直接提货或者换成正本提单后提货，清关资料都可以用传真件)、正本提单-比较保险; 3份，一套提单有三正三副。提货用正本提单的话，报关也要正本的发票和装箱单。》如果客户要见提单付款的话，出货开船后，跟货代要一份提单COPY件传给客户就可以了。)有原产地证的基本上都做正本提单。
海运放货一共有三种方式：凭正本提单放货 就是收货人凭正本背书提单向提单签发人提货。风险较小电放货物 就是不需要正本提单，只需要凭背书的电放提单传真件和电放保函提单签发人提货就可以了。风险居中。SEA WAYBILL 凭SEA WAYBIL和SEA WAYBILL保函向提单签发人提货。风险最大，很少用，一般船公司也不接受。
所有的提单，都是由提单签发人签发的，不同的是提单上的字样8. 大概15-30天内，跟货代联系：邮寄回核销单、报关单、提单、(还有海运费发票)。有些货代要求付款后在寄回资料。
9. 确保货款回来后，制作原产地证，去成都贸促会;制作清关资料:(提单正本3张;原产地证正本1联，副本2联发票，装箱单4张;发票4张，<这四单做到收货人，金额全部一致>、其他资料-技术资料),便于其清关提货。 10. 核销单、报关单回来后，登记报关单信息去电子口岸交单。
11. 收汇资料：申报单、核销信息表、出口收汇说明(复印件)。收汇水单号
12. 结汇：结汇申请书、电子口岸卡、合同复印件、发票、核销单复印件。(结汇后拿回的结
算凭证后，还可以同时拿回结汇水单)
13. 报审-核销-退税。 1退税申报期：90天 //2核销期：180天。网上核销条件是结汇后，
几笔金额加起来在正负5%的范围内并且金额差距小于5000美金都可以正常核销，进入待审程序;两三天后，核销通过后可以打“出口收汇批次核销信息登记表”。
From Cindy: 外贸部跟单流程
1. 根据合同拟定订货单，注意细节及交货日期，交于生产部门。
2. 联系货代，制作并寄出报关单据给货代，所需单据如下：
1) (外管局申领,免费：企业授权书、电子口岸卡)核销单：组织
机构代码章“盖出口单位”处3个，公章盖“骑缝”处2个。
2) (成都海关买取)报关单：公章盖“申报单位”处1个。
3) (成都海关买取)报关委托书：公章盖“委托方、委托方业务
签章”处，一式三份共6个。
4) (复印)合同复印件：公章2个
5) (根据泉州资料编制)装箱单：公章1个
6) (根据合同制作：实额)商业发票：公章1个
7) 空白“报关专用”纸3张：公章3个
8) 空白“更改保函专用”纸1张：公章1个
注：以上单据均要求加盖红色鲜章，另附一张：“更改保函专用”空白纸三张盖有公章的空白纸(印有公司抬头及灰色“报关专用”字样)一起寄出。
3.在电子口岸做好港口备案。
原产地证书(自己做好后，拿到贸进局盖章，带上一份盖公章商业发票)
4.提前将货代传来的进仓单及相关单据交给出货部门。
提单保函盖公章寄出，或两张空白纸盖章寄出。
5.翻译技术部门提供的安装指导资料并做成套资料，包括：
1) 最后定稿的全套图纸包括平面图，正立面图，背立面图，侧面图
2) 水电图
3) 墙板安装图，地铁布置图，压顶布置图，连接件布置图，方管布
置图等
4) 材料清单
5) 其他装备设施清单
6) 工具清单
6.寄出提单,寄给客人，安装资料的文件，具体如下：
1)提单 (共3 张,先由货代传电子版过来,客人/我方确认后在发回来)开船后七天内可以更改,但要产生费用.)
2)原产地证明 (全部大写，一份原件，两份copy)
3)清关资料(4张商业发票加盖公章，4张装箱单加盖公章)
4)翻译好的全套安装指导资料
注：A.清关商业发票上的金额减半
B.所有资料在寄出前均要复印备份
7.收取核销单等单据，交与财务部门办理结汇，及核销退税等相关手续。 核销单收到后，在电子口岸，出口收汇项下办理企业交单
出口收汇核销系统.
Internet：外贸部跟单流程
奉献给新手的外贸跟单程序(超全面)
1、客户下订单
2、电传工厂安排货物确定产装时间
3、安排船期订舱：(如果是送货要写送货通知书)
4、电传标签到工厂
5、订舱，托书传真货代
6、核销单备案：(电子口岸备案)
7、将报关单据在合理日期寄送给货代：(一般先邮寄报关委托书和核销单，记下核销单号码，其余资料可传真)(合同，核销单一式三联，发票，装箱单，报关委托书1份，报关单2份<自己填写1份，空白
1份>)
8、办理保险并审核确认：(开船之前;投保金额不留小数，有小数的均进一位。)
9、提单审核确认：(临近装船时;非正式的，要显示集装箱号，得知船名航次，审完单后要求出正本)
10、办产地证：(开船之前;产地证打印)在贸促会办理登记盖章。
所需资料：一般原产地证书/加工装配证明书申请书，原产地证，商业发票产地证日期应与发票签发日期一致，
11、包装申明缮制
12、提单寄到后做客户单据：发票，装箱单，B/L，原产地证，保单，检验合格单，检验证书，包装申明
13、催款
14、外汇申报：(银行通知有外汇进账，填写涉外收入申请表到银行国际结算中心办理，根据贷记通知
单补填单号，拿贷记通知单。)
15、核销：(先到银行国际结算中心水单，补填相应的核销单号码后经银行盖章。收汇核销所需资料： 1，核销单
2，报关单(核销专用联)(已盖章)
3，银行结汇水单
4，出口收汇核销报告表(一式两份)
到外汇管理科，拿资料去盖章，回一联出口收汇核销报告表(已盖章)，核销单(已盖章)，
在相应的核销单核销专用联，退税专用联上加盖“已核销”印章，
将正常核销资料退还并由经办人在(出口收汇核销报告表)上签收。
16、叫工厂开增票：(开过的增票要去税务局认证，盖已认证印章。)
17、出口退税：所需资料:
1份：1)申报出口退税资料交接表2份
2)外贸企业出口退税汇总申请表单独1份
3)外贸企业出口退税汇总申请表+外贸企业出口退税进货明细申报表+外贸企业出口退税出口明细申报
表 各3份
另1份：1)出口企业出口退税资料装订封面 1份
2)外贸企业出口退税汇总申请表1份
3)核销单(出口退税专用)
4)增值税发票抵扣联(已认证)
5)报关单(出口退税专用)
6)商业发票
7)外贸企业出口退税进货明细申报表+外贸企业出口退税出口明细申报表(清楚的)如需要延期，在国税局出口管理科处可办退税延期审批出口退税生成软盘(将上述资料交到国税局，回一联签回的申报出口退税资料交接表)
(自己留底一份：外贸企业出口退税汇总申请表+外贸企业出口退税进货明细申报表+外贸企业出口退税出口明细申报表)
如果为出口信用证项下交单，所需资料：
1)客户交单委托书 1份
2)信用证原件
3)发票(按信用证要求)
4)装箱单(按信用证要求)
5)海运提单(按信用证要求)
6)保险单(按信用证要求)
7)品质证书(按信用证要求)
8)快递单复印件1份
9)汇票 (盖法人章和公章) 2份
10)受益人证明1份(盖公章)
(拿上述资料去银行，回一联客户交单委托书)
海运费支付：
1)购汇：合同+国际货物运输代理业专用发票购买付汇联(复印件)+购买付汇联(原件)拿原件在银行国际结算中心盖章并拿回。
2)支付海运费：盖章的购买付汇联原件+外汇申请书+境内汇款申请书(回一联境内汇款申请书第三联(绿联)+外汇申请表第二联(蓝联)+一张白联(进账单)
出口企业备案单证：
1)外贸企业购货合同
2)托单
3)装货单
4)提单
关于公司订单系统及流程改进建议
公司加强库存管理考核及新的排产制度出台后，目前的下单流程及目前的订单系统显得较为繁琐，可以进一步简化，提高部门工作效率。
一、 目前订货流程及下单过程中存在较为突出的问题
1、 无法及时收集真实、实时的市场订单需求，指导排产和生产。
由于目前订单流程是有库存产品才能开单，客户及市场的订货需求无法在订单系统中一目了然的体现出来，往往客户款到账后，缺货部份无法及时统计排产。
2、 开单手续繁琐，效率较低，客户款到账后，有货的部份先开，没货的要先下订货单，全套审批流程走一遍，等产品生产完成，入库后再开销售单，再走一遍全套审批流程。一个订单走三次审批流程，本来一次能审批完成。
3、 新产品上市时，按目前的开单流程，得先有库存，再有销售，库存风险系数加大。无法按订单式排产备库存。
4、 年底或活动时冲业绩，换货手续极为麻烦，造成跟单及财务人员大量重复工作。
5、 业务人员开单后即计算为当月业绩，容易造成发货出库跟进不及时，滞提现象频发。
6、 业务员开单后收完工资辞职或调动区域，产品还未出库，无人跟进。
二、 改进建议
1、 客户款到后依据客户签字认可的发货计划经审核后即可开单，不以库存为依据。
2、 开单缺货的产品系统库存显示为负数，比如客户订30片KP003，库存只有10片，开单后系统库存显示为—20片，生产入库后自动冲抵负数。
3、 开单后常规产品优级品出库前客户经过审批可以换货，合格品及非常规产品开单后一律不允许退换货。
4、 业务员人业绩以当月出库金额为计算取数点，工资按出库金额计取。
三、 改进后的优点
1、 新产品上市场，不做库存，先回款开单，通过系统快速统计缺货数组织生产。
2、 及时通过库存查出负数单，了解生产进度及加快入库进库。
3、 负数库存显示为排产提供及时准确的依据，快产快出。
4、 减少审批手续，不存在冲单换货的情况。
5、 促使业务人员自觉加快产品出库，快速完成销售从开单到发货的环节。
6、 利于客户提前回款开单，而不是先打订金，做好后再开单(工程除外)，防止订货后不提或少提，给公司造成不必要损失。
7、 公司领导及相关部门负责人，随时可以根据库存系统了解订单情况及缺货，了解市场需求。
经过与公司科技部及财务部初步沟通，按以上流程处理订单技术上制度上并无障碍，而且行业类万峰也一直采用负式单形式处理订单，随着异型产品销售力度加大，必须向以销定产的销售形式转换，以减轻公司库存压力。以上建议，恳请公司领导及相关部门考虑可行性。
销售部喻文君2013年4月3日
1、订单管理系统 1.1、系统总体介绍
1、采购基础数据功能包括：物料数据维护、订/交货方式维护、来源类别维护、采购员维护、采购系统维护。
2、采购计划管理功能包括：请购计划维护、请购计划合并、采购计划生成。
3、采购订单管理功能包括：采购订单维护、采购合同维护、订单终止或取消、订单结案。
4、采购询价管理功能包括：报价资料维护、询价资料维护。
5、供应商评估管理功能包括：供应商类型维护、供应商资料维护、供应商报价维护、供应商评估。
6、主要应用部门：财务部门，营销部门，生产部门，运输部门
2、系统业务流程分析
3、系统功能模块说明：
(1)、采购基础数据: 采购子系统的基本数据有采购员资料、供应商资料、采购提前期以及业务流程设置。对这些数据就及时加以维护。
(2)、采购计划管理: 通过物料需求(订货点控制、订货周期控制等生成的请购计划)来生成采购计划(或采购建议订单)，并综合考虑物料的订货批量、采购提前期、库存量、运输方式以及计划外的物料申请，进行系统自动物料合并，也可以人工干预和修改。另外，有些原材料的采购提前期很长(有的进口件要半年以上的采购周期)，因此有可能超过主生产计划制定周期。这类采购的采购计划应经过销售、财务与计划等部门的综合讨论与评估确定所需的数量和时间，然后制定材料的中期或长期采购计划。
(3)、采购订单管理: 根据订货批量、采购提前期、库存量、运输方式、用款计划以及计划外的物料申请进行物料合并，生成采购订单，并经过确认后即可进行订单输出，最后下达给供应商，也可以网上发布订单。对于临时追加的采购任务，可以通过与供应商协商直接下达采购订单。
(4)、采购询价管理: 落实采购订单的采购供应商。采购业务人员广泛利用市场的采购供应资源，进行价格咨询并商谈有关交货数量、交货期、质量要求与技术要求，落实每种物料的供应商。对新开发的供应商资源还要进行供应商的认证过程，经过相应的评审并合格后才能作为许可采购的供应商。
(5)、供应商评估管理: 建立对供应商档案，同时对首选、次选等供应商加以分类，并建立供应商的供应物品明细(品种、价格、供应期、运输方式等)，资料最终必须进行确认才有效。系统在执行采购订单下达时，要读入相应的供应商资料。供应商资料是采购子系统的基本资料，并且还要初始化供应商的有关账务资料。初始化完成后才能处理采购业务。
11FW订货会订单操作流程分解
一、 后台
1.第一次
订货管理---基础信息设置---新增---订货类别(所有店铺统一)---保存---审核---a.添加大类—添加商品(9118)
---b.添加经销商(PF/DL、SD、JM)--添加指标 2.第二次
★终止前一张非常必要的。
订货管理--基础信息设置---终止---刷新--新增--保存--审核--订货类别(所有店铺统一)--导入关联订货名称-- ---导入关联基础信息—★修改商品信息(切记)---导入关联单据
二、 前台：
1.第一次
二次登录—新增—订单商品处理---统计指标—退出 2.第二次
二次登录—新增—订单商品处理---统计指标—退出
赵先资料:第一次订货会操作流程
1.第一次订货的时候 新增订货类型，设置为当前订货类型
2.保存，审核后，进行商品大类，商品，颜色，订货经销商 以及指标设置 3.基础设置完成后 前台可以进行订货操作
第二次订货操作流程
1.在订货会基础信息设置页面 终止第一次订货类型
2.新增第二次订货会的订货类型，选择第一次订货类型为关联订货类型, 设置此次订货类型为当前订货类型
3. 保存，审核后，首先导入关联基础信息 ，
然后对基础信息进行处理，删除排名靠后的商品以及颜色，确定好后，最后在导入关联的业务数据 , 4.前台再开始进行第二次的单据操作(修改)，此时 如果某商品在第一次已经下单，但在第二次基础信息中处理掉了 那么从第一次导入过来的数据中，此商品将会给过滤掉，客户在前台将看不到此商品的订单情况
注意：必须设置好订货商品 以及订货的经销商 才可以让客户在前台进行订货 因为前台只显示设置好的订货商品，也只有设置好的订货经销商才能在前台做单
酒店管理系统论文参考之-散客订单 云飞酒店管理系统如何建立散客预订客单?
方法:进入云飞酒店软件系统，点击主菜单“预订”->“散客预定”，进入散客预订模块,如图：
(散客预订模块)
(一) 功能按钮介绍: 1) 配置,包括两个功能，分别是“刷新”和“字段布局”，“刷新”的功能是刷新当前数据，如果客户用的是网络版本系统，同时有其它用户也在做预订功能，可以通过刷新功能，把其它人建立的预订客单显示到当前用户桌面上。“字段布局”的功能是控制表格的显示方式。
(字段布局)
1 酒店管理系统论文参考之-散客订单 2)新增，建立一张预订客单。
3)修改，如果有预订客单存在，按修改按钮，可进入客单编辑界面，用户可按需要随时调整预订客单资料。
4)删除，删除一张预订客单。
5)打印，打印预订客单，可按房类及按预订日期分类打印。 6)复制，通过复制功能，可以快速建立一张预订客单。 7)同住，建立一张同住预订客单。
8)排房，通常客人做预订客房时，不会特别强调预订指定的房间，只会告诉前台，我要预订某一种房类，比如：标准间，房数是多少，除非特殊情况才会指定房间号。针对没有指定房间的预订客单，需要通过“排房”功能，由计算机随机给客人安排客房。
9)帐务，通过帐务系统，可以预收客人的订金。注：已收取订金的订单是不能直接删除了，需要帐务平衡了，才可以删除。
10)可售，查询当前客房的可售房间情况，以便更合理的安排客人订单。
(二) 建立一张散客订单,点击“新增”按钮，进入“散客-预订客单”主界面，如图：
(新增散客订单)
帐号：由系统自动产生,具有唯一性。产生规格是识别码+年月日+流水号。
主标志:通常是一个“#”号，表示当前客单是主帐，用于区别同住单功能。同住单主标志为空值。
房号：要预订的房间号，除非客人特别指定，否则一般为空，客人只会告诉我们要预订某一种类型的房，房号为空的订单需要做排房处理。 房类：要预订的房间类型。
房价类：房价类型，用于统计报表分析。
房数：要预订的房间数量，注意：如果房号指定了某一间房，这里的房数默认为1，且不能修改。如要房号为空，只确定了预订房类，那么房数是可以改动的，最小数为1间。
2 酒店管理系统论文参考之-散客订单 市场: 市场类型，用于统计报表分析。 房价: 销售价格。
成人/儿童数:客人数登记。 预抵：抵达日期。 天数：入住天数。
订房人:订房联系，可以客人名称，或旅行社名称。 电话:联系电话。
确认：如果当前预订是可以确认的，那么勾选，表示该订单真实有效。如果不确认，表示需要进一步沟通、确认。
输入完相应资料后，按保存即可完成一张客人订单。
通常建立一张预订客单不需要填么很多资料，只需要填入几项关键的资料就可以了。它们是： 1) 房号或房类资料，两者必填一项。 2) 房数，要订的房间数量。 3) 抵达日期及入住天数。 4) 订房联系人及电话。
5) 其它需要注意的事项可记录备注栏。
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