理财活动总结

总结是一次反思过程，是一种记录工作情况、回顾工作不足的重要方式，在总结写作的过程中，我们需要全面化的分析工作情况，这有利于我们的工作成长。怎么写出有效的总结呢？下面是小编为大家整理的《理财活动总结》仅供参考，希望能够帮助到大家。

第一篇：理财活动总结

理财沙龙活动记录

一、活动时间 2016年4月8日

二、活动地点 支行会议室

三、活动主题及营销产品 活动主题：理财

重点营销产品：灵活期限理财产品。

四、目标客户

邀约的客户群体：有一定闲置资金的VIP客户。 特征：资金往来比较频繁，活期账户有一定资金沉淀。

邀约原因：通过本次活动宣传我行理财产品，帮助客户提高资金利用率。增强客户对我支行的认同感和归属感。 邀约人数：6 实到人数：5

五、前期准备及现场组织

(一)筛选客户：通过客户营销系统，从VIP客户中筛选活期账户有一定资金结余的客户。 (二)电话邀约：提前一周电话邀约客户，与客户达成初步意向。

(三)邀约确认：提前一天确认客户当天是否能到场，并视情况作相应安排。 (四)会场布置：准备客户签到表、宣传折页、水、零食、纸巾、纪念品等。 (五)开展沙龙：1.行长致欢迎词。

2.理财经理介绍理财产品并说明有互动赠礼品环节。 3.理财经理与客户互动。 4.结束语。 5.发放纪念品。

六、实际成果

成功销售理财产品50万。

七、活动分析

成功因素：前期准备比较充分，客户筛选较准确。 改进之处：会场布置不够温馨，现场气氛有待提高。

第二篇：理财活动通讯稿件

理财，到底可怕么

学生一个特殊的群体，他们有一定的积蓄，有一定的理想，有一定的想法，有一定的头脑，更有一等的胆量。但是，理财在大多数人的眼中却是遥远的一个词汇。你也许会说因为你经济尚未独立，你年纪尚未安定，你思想尚不成熟···很多借口都在你们选择之中。但是我想说的却是“你不理财，财不理你”。

我们现在的生活中有很多的理财机构可以帮你。银行、证劵机构、保险、股票、基金、世界货币、黄金、珠宝···似乎离你好远但是离我们最近却还是银行、保险。首先我们作为学生没有充足而且过硬的头脑，没有足够的手段去分辨大量的信息。这使得我们无法掌握瞬息万变的股票市场。而银行存款的固定性和不灵活性使得利息和金钱不能满足我们“一夜暴富”的想法，所以大部分人选择了黄金。可是黄金的上升空间大，准备资金量大又是我们所无法掌控的。你或许会说我会选择保险，但是保险只是我们规避风险的一种手段，一种我们自我保护的一种方式。所谓鸡蛋不能放在一个篮子里，要有合理的投放才会孵出小鸡来。

如果你还在思考这些问题，如果你想轻松的理财。那就选择基金吧。一个既轻松又方便的理财方式。你不必担心你的专业知识不够，你不必担心你的信息分辨不够。基金里有足够的专业团队来帮你规划你的资金和利息。而保险这时就可以规避你的风险。如果你还在担心那就去银行吧，有国家级的领导团队给你的资金带来一定的服务，让你近距离的感受理财带来的乐趣。

大学是一个实践的时期，一个积累的时期。如果你在四年中理财好自己的资金，那么毕业的你害怕什么呢。理财从小事做起，从身边做起。

你不理财，财不理你。

第三篇：公益理财活动策划书

兰州城市学院

第一届公益理财节

活

动

策

划

书

一、活动名称：兰州城市学院首届公益理财节

二、主办单位：兰州城市学院团委学生会

承办单位：兰州城市学院学生会外联部 赞助单位：

三、活动口号：献出您的爱心,为他人送去春风,彰显当代大学生优秀品德。

三、活动主旨：学会理财，参与生活，成就美好人生.为了丰富大家的课余生活，让大家在了解公益的同时共享快乐，实现剩余产品的有效利用，展现我校大学生实践能力，活跃我校校园气氛，充实校园文化，增进师生间，同学间的感情，特决定举行兰州城市学院第一届公益理财节。

四、活动时间：待定

五、活动地点：综合楼前

六、活动内容：

1、节目表演

主持人宣布开幕式正式开始，同学们自编自演精彩的开场歌舞，最后学校党总支副书记致活动开幕词。

2、趣味游戏

游戏一：“贴鼻子”

游戏规则：需要准备一张圣诞老人脸的图片，不画鼻子，再用贴纸做一个鼻子，参赛人员蒙眼睛往上贴，贴的合适的获胜。

游戏二：“开心呼啦圈”

游戏规则：参赛者一边转呼啦圈，一边回答工作人员提出的关于经济理财方面的问题，在规定时间内，答对最多问题的选手获得胜利。

游戏三：“水上吹球”

活动内容：在桌子上放一排装满水的纸杯，在始端的杯子里，放上一个乒乓球，工作人员宣布开始以后，选手将乒乓球吹到末端，在此期间，乒乓球不能掉出，一旦掉出，回到起点重新开始。

游戏四：“夹黄豆”

活动内容：选手三人一组，活动开始之后，选手只能用筷子将一个盘子中的黄豆夹到另一个盘子中，在规定时间内，个数最多的选手获得胜利。

活动参与方式：

1、小票

2、一元购票

奖励形式：参与者满10人后设三个奖。奖品价值按名次奖励。

3、特色活动

店牌展示环节。如“hey boss”、“就这店名不改了”、“哦买嘎”、“是男人就买100元”、“老街”等颇具新意的店名。

4、爱心换换

师生均可参加,师生们可以拿出自己不需要的东西及自己不再喜欢物品,如衣服.小饰品.学习用品等,捐献给我们学生会并进行登记。然后由我们进行义卖。义卖所得将以我们团和捐献者的名义捐献给需要帮助的人。

(交换物品：如书籍、音像制品、游戏碟子、《三国杀》等时下流行的扑克牌、还有各种叫不出名的小商品等。还可以是老师、学长的照片，印在T恤衫、抱枕、DIY马克杯上，这别出心裁的商品，可吸引了众多买家的眼球。)

七、活动流程： 

(1)前期准备

1、宣传部负责宣传板报向全校师生宣传

2、复印宣传条幅

3、外联部对外联系贫困群体和个人 

(2)活动实施

1、完成前期安排工作,制作条幅,宣传海报等

2、由各个会员发传单，进行宣传活动，张贴海报、发放宣传单。有三到四名同学进行捐赠物品计，注明姓名、宿舍、联系方式、男生女生各派数人到宿舍发传单尽可能收集物品。尤其是大四学生的物品等

3、在各个收集地点开始收集物品并且需要普会进行物品收集、人员登记。

4、正式组织义卖活动，并向大家介绍本次活动开展的意义，部分人发放传单，让更多的学生参与到这次义卖活动中来。

5、把等价值的物品分成几堆分别标明价格。

6、活动地点定在综合楼前。

(3)活动后期

志愿者收拾后场，将所得物品进行义卖所得钱款捐献给贫困群体。可以用此款用于买慰问物品捐献给贫困人员。

(4)部门分工

外联部派出7个人发传单4人搬桌子。联系义演群众。

组织部负责活动的宣传工作。派出3个人去贴海报。

办公室负责本次活动的策划。活动结束后收拾物品。

新闻中心活动中照相。

八、活动成本预计

横幅 1条60元/条

宣传海报 2块 20元/块

登记表20张0.10元/份

价格表 20张0.10元/份

书桌3张 学校提供

总计 84元

九、活动意义

1、增强广大在校大学生的爱心意识

2、带动身边的同学把乐于助人的精神切实的融入校园

3、弘扬志愿者精神，扩大了我院学生会在全校的影响，达到“双赢”的效果。

十、备注

1、条幅

献出您的爱心共建美好家园。

己所不用施与于人共献爱心。

让爱传递.牵手凝聚力量爱心点亮希望。

2、宣传报 传递爱心 让爱飞扬

3、宣传单

同学们应该有许多旧物无法处置，最后只能当做废品卖掉白白浪费。“让爱传递”义演义卖大型校园活动的我们举办变成可以为大家建立一个互通有无的平台，同时提高物品使用率减少浪费，把废置的物品通过义卖的形式现金，直接帮助需要帮助的人。您应该有一些闲置

的物品、看过的书籍、可爱的玩具、漂亮的首饰。把您不需要的物品捐献出来去帮助那些需要的人吧。如果您不方便，请登记，我们将与您联系。 将于*月*日到*日把收集到的物品义卖，希望大家多多支持。 将于*月*日到*日把收集到的物品义卖。捐献地点：综合楼前。希望大家多多支持。

联系人：宋邦彦 13919297876何菁 18919034164

兰州城市学院学生会外联部2013年3月2日

兰州城市学院

第一届公益理财节

活

动

策

划

书

第四篇： 银河支行成功举办小型理财沙龙活动

银河支行为扎实搞好客户服务、加快理财产品营销、快速提升综合竞争力、强力助推建设人民满意银行的开展,3月22日上午，在支行贵宾室组织举办了理财沙龙活动。为到场的30多名客户带来了一场贴近生活的理财投资大餐。

此次邀请的客户主要为国防科大的研究生学员，他们平均月工资5000元以上，收入稳定，生活开支小，为我行潜在优质客户，大部分的人都已树立起理财意识，并且对贵金属，余额宝等新型理财方式兴趣浓厚。活动现场，该行以最近炙手可热的余额宝作为切入点，通过比较的形式向在场的客户介绍了我行优质货币基金现金宝，从收益，安全性，流动性等方面罗列出现金宝的优势。针对这些学员以后出国留学的机会较多，该行向大家推介了我行极具特色的多币种信用卡和环球旅行信用卡。随后，银河支行还宣传了短期理财，贵金属，工行E支付，融E购网上商城等优势产品 ，并且对大家比较感兴趣的工行积分政策和用途做了一个详细的解答。

通过这种小型的沙龙活动，增进了与客户的沟通和交流，而且从客户角度出发为他们提供了更丰富的金融产品。此次活动的成功举办不仅与客户有了更加良好的互动，同时也为该支行2014年的旺季营销打下了良好的基础，银河支行正在用多元化的营销形式努力完善自已。

第五篇：理财平台转盘活动策划文案

活动概述：新用户注册即可获得一次免费抽奖机会;已投资用户每单笔投资5000元可获得一次抽奖机会，超过5000元倍数投资可获得相应的抽奖次数。

活动时间：x 月x日-x月x日

活动说明： 抽奖活动，趣味性较强，易于吸引用户参与，活动100%中奖，通过设定大奖吸引用户参与，专题页面中进行中奖信息实时更新。

奖励设定为Macbook air、ipad mini

3、魅蓝note

2、小米充电宝、定制雨伞、30元现金券、10元现金券、2%加息券、1%加息券 。

活动奖品

Macbook air(1名 ); ipad mini3(3名); 魅蓝note2(5台 ); 小米充电宝(15名 ); 八戒宝定制雨伞(45名) 30元现金券 (500名); 10元现金券(500名); 2%加息券 (无限); 1%加息券 (无限)。 抽奖流程：

1. 用户拥有抽奖次数，进入抽奖页面，提示用户所拥有的抽奖机会次数，点击抽奖后，弹出所获得的奖励;

2.用户没有抽奖次数，进入抽奖页面，点击抽奖，提示“您的抽奖机会已用完，请投资后获取抽奖资格”

3.中奖后可在抽奖页面查看我的中奖信息。 活动规则：

1. 用户每单笔投资满5000元，即可获得1次抽奖机会，例如：用户A单笔投资50000元，可获得10次抽奖机会 ;

2. 活动抽奖结果以系统发出的中奖通知为准;

3. 现金券及加息券自动发放至用户账户中，可在“我的账户”—“奖励管理”中查看;

4. 抽中实物奖励的用户，客服将在7个工作日内与您联系确认寄送地址及派发奖品;

5. 实物奖品不可退换，不予兑换现金;

6. 活动起始时间为8月17日10:00:00，活动结束时间为8月31日18:00:00，活动结束后仍未使用的抽奖机会将自动清零，请于活动期间及时抽奖;

7. 活动最终解释权归理财平台所有。

第六篇：大学生理财团日活动策划书

团日活动策划书

一 活动背景：

作为一名大学生学会理财是必须的，但是近几年在校园里比较流行一个词语----“经济危机”，一到学期末“经济危机”，就在校园里蔓延开来，少部分同学都要靠借款度日。“大学理财问题”，越来越被同学们所关注，尤其是刚步入大学生活的大一同学。不少同学由于理财能力的欠缺造成上半月“富翁”，下半月“负翁”的局面;而有的同学则有良好的理财经验，可以把生活打点得井井有条。虽然这其中有大学生没负担、家庭供给有保障的原因，但不良的消费习惯和没有合理的投资理财计划也是重要原因。本次团日活动旨在分析了当代大学生投资理财的现状及趋势。并且对存在问题提出了有效解决措施。

二 活动主题：大学生理财

三 活动形式：主题团日活动

四 活动对象：020940

3、

4、

5、

6、K15支部全体团员青年

五 活动时间：2010-10-24日晚

六 活动目的：了解当前大学生理财情况，总结有效的理财方法，提高本支部团员青年的理财意识及能力

七 活动地点：3205教室

八 活动流程 ：

a由宣传委员杨洲介绍当前大学生理财现状;b互动支部团员青年交流他们的理财现状及经验;c总结有效的理财方法;d活动结束。

九 活动内容：。分析了当代大学生投资理财的现状及趋势。并且对存在问题提出了解决措施。交流支部团员青年的理财经验。提高本支部团员青年的理财意识及能力。

十 活动预期效果：

使本支部的全体团员青年对自己的理财现状有一个清楚的认识。并提供自身的理财意识和能力。

十一 活动注意事项：

1、活动中，注意时间上的分配

2 注意活动前的准备，确保人人参加。

3 互动全体团员青年。

活动单位：

020940

3、

4、

5、6及K15支部

策划人：黎传铭 杨洲

策划时间：2010-10-23