银行团队工作总结

工作总结是我们在工作过程中，获得的工作经验，通过工作总结的方式，我们可以更加了解自己的工作水平，了解自身的不足之处，从而明确自身的成长方向，一步步向着更好的目标前进。以下是小编整理的《银行团队工作总结》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

第一篇：银行团队工作总结

银行营销团队小结

2012年于我个人而言是非常忙碌与充实的一年，无论在思想、工作、学习、生活各方面都有了长足的进步，尤其是在销售方面取得了可喜的业绩。成绩的取得离不开自身的努力奋斗、积极进取，离不开我所在团队的紧密配合，更离不开各级领导的关心与大力支持。现将一年来的工作总结汇报如下，以飨来年。

思想上，与时俱进，及时更新营销思路为支行的营销发展献计献策，使得营销工作能够紧跟上级行部署。2010年年初，在旺季营销活动期间，及时统计各类业务量和整理报送信用卡，确保了旺季营销活动的成果得到了及时的巩固。3月份参加了省行与保险公司组织的“风劲齐鲁”培训班，充分发挥了党员的带头作用，推迟了休息时间，连续工作十四天，多方联系客户106人，拔打电话上百通，成功电话邀约客户9名，最终签单56万，收官的最后一天签单31万，占整个团队业绩107万的半数以上。最终获得了“总保费王”，“总件数王”，“长跑王”等荣誉称号，在日常的营销工作中也不轻言放弃，不轻易放弃。另外，积极编写稿件消息，使得支行开展的所有业务能够及时传达到上级领导部门。

在工作中，埋头苦干，积极高效地完成各项工作任务。下半年沪深300基金销售方面，个人销售单支基金100万，占支行全部销售量的50%以上。全年营销理财产品1400余万，另外积极发掘潜力客户，向支行领导提出良好建议，促成支行成功营销理财产品系列4000余万，为支行的理财产品实现新的突破奠定了良好的基础。在做好营销工作的同时，将营销的后续工作打理的细致认真。2010年全年核打、登记信用卡征信1500余份，整理报件1300余件;尤其是在批量卡的整理报送上更是加班加点确保了所有客户资料的及时上报。另外签约钻石级客户6名，新增钻石级客户一名，在客户关系的维护上更是尽心竭力，确保了中高端客户的服务体验和客户关系的持续。

在学习上，身处一个学习型的组织，积极学习更新各类业务知识，认真对待各项培训，参加各类考试，保持了业务知识的畅通和良好的知识形态。在中，我积极参加了各类业务知识竞赛，组织参加了支行自身刊物《一家人》的创立与编辑，参加并通过了上级行组织的各类考试、基金销售资格考试以及取得了银行业从业资格全科证书。通过不断地学习丰富了自身对银行业政策法规的理解、认识，为更好地服务我行、服务广大客户奠定了良好的基础。 生活上，作为一名党员，克勤克俭，厉行节约。为支行的节约大计提出合理化建议，比如为节约每天的身份证复印用纸，将平日日终打印后的废纸及时收集起来，交由前厅工作人员使用。对批量领卡客户填写的凭证进行了合理化设计，将支行废弃的信纸进行了充分的利用，节省了大量的纸张。

以上成绩的取得离不开领导的大力支持和广大同事的密切合作，在平时的工作中，支行领导在业务资源配置上倾力相助，广大同事也积极向我推荐客户，确保了在营销各类理财产品方面客户资源的丰富与持续。成绩只能说明过去，未来更需努力，作为支行的一份子，我将趁着2010年的东风，在继续做好各项工作的同时，力争将销售工作做得更好、更细、更强。

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第二篇：银行团队销售保险工作总结

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银行团队销售保险工作总结

银行团队销售保险工作总结

很快XX年就要结束了，我也在银行保险部工作了1年，银保部的工作在周总的领导下，在各位同事的帮助和鼓励下，边学习，边工作，逐渐在部门的工作中逐步转入正轨，现就接手后的工作总结如下： 一是短期内迅速熟悉新岗位的工作方式、工作流程。进入本部门后，在周总的领导下，在公司各位同事的帮助下，快速适应新的工作环境，在新岗位，转变工作思路，强化服务意识，树立新的工作作风，认真完成了各项工作任务。 二是在提高业务上下功夫，增强工作的指导性。实践中认识到，缺乏业务知识，超前意识，工作被动应付，是影响工作上质量、求实效的一个重要因素。业精于勤荒于嬉，克服懒惰思想，锐意进取，就必须发挥工作的主动性、能动性，力争在某些情况的把握上能够合理适度，做事有分寸，力求让上级放心让下级满意。在主动服务上跟上领导决策的节拍，做到与时俱进。gg大众秀才 三是在工作中边学习，边总结。在工作中不断完善自己，改正不良的工作习惯，将自己的职业生涯和公司的发展紧密联系在一起，遇到挫折不气馁，吃一堑，长一智，不断改正缺点完善自我，与时俱进。 以上是对XX年工作的简单总结，眼间又要进入XX年了，新的一年对我们来说是一个充满挑战、机遇、希望与压力开始的一年，也是我非常重要的一年。我尚有不足之处，需要继续加强学习，给自己充电，努力的去充实完善自己，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。 一是进一步强化学习意识，在提高素质能力上下功夫。把学习作为武装和提高自己的首要任务，牢固树立与时俱进的学习理念，养成勤于学习、勤于思考的良好习惯。把参加集体组织的学习与个人自学结合起来，一方面积极参加集中组织的学习活动，另一方面根形势发展和工作需要，本着缺什么补什么的原则，搞好个人自学，不断吸纳新知识、掌握新技能、增强新本领。gg大众秀才 二是进一步强化职责意识、团队意识。进一步树立正确的人生观和价值观，增强事业心和责任感，认真做好职责范围内和领导交办的工作任务，埋头苦干奋发进取追求卓越，积极主动地把工作做到点上、落到实处。gg大众秀才 三---------------------------第X页 共X页-------------------------- 是进一步强化服务意识，在转变工作作风上下功夫。牢固树立宗旨意识，努力做到由只注意做好当前工作向善于从实际出发搞好超前服务转变;由被动完成领导交办的任务向主动服务、创造性开展工作转变;由只注意搞好对内服务向把对上服务和对下服务、对内服务和对外服务统一起来转变，努力为领导为同事提供优质高效的服务。 以上，是我对XX年的工作计划，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望16年，我会更加努力、认真负责的去对待每一天，完善管理开展工作。相信自己会完成新的任务，能迎接16年新的挑战。 年终银行保险工作总结

第三篇：银行营销团队管理办法

第一章 总则

为加强我行客户经理的日常管理，切实转变工作作风，提高工作效率 ，强化内控管理制度，提高经营水平，保证我行信贷工作顺利开展。实现客户经理的管理规范化，科学化、现代化的目标，特制定本实施细则。

第二章 人员管理

第一条 晨训制度：晨训制度是公司业务部对客户经理实施日常管理所需要坚持的制度。客户经理在每个工作日必须要参加班前公司业务部的晨训。晨训每星期一至五全部集中由公司业务部经理或副经理主持，通过晨训使公司业务部的全体员工保持高度的工作热情、坚定的工作信念，培养和营造公司业务部积极向上的工作纷围。晨训的主要内容包括：

1、咏颂建行服务理念、座右铭、经营理念;

2、点名考勤;

3、业务经营及内部管理等重大事项通告;

4、业务指导、工作安排等。

第二条 工作例会制度。公司业务部每月定期召开一次工作会议，对上月工作进行总结，安排布置下月工作。各客户部及综合信息部应每星期召开一次业务讨论会，对一周工作进行回顾、总结，安排下周工作，以指导客户经理有目标、有重点的开展信贷营销工作。

第三条 外出报告制度：客户经理外出走访客户或办理业务，事前必须主动向部主任讲明，并在《建设银行分行铁路支行公司业务部客户经理外出登记簿》中进行登记。工作完成后应于当日17时返回公司业务部(除当日坐班经理外)撰写当日的走访记录和当日所办理的主要业务事项的工作日志。同时向部经理做详细工作报告。部经理要认真听取客户经理的工作汇报，对当日客户经理撰写的工作日志要仔细阅读，签署意见，并部署次日的工作。

客户走访记录的主要内容：

1、走访客户单位名称、被访人姓名、部门、职务;

2、走访客户的主要事由、目的，想要达到的结果;

3、走访结果。包括收集到的其他方面的信息;

4、下一步工作打算。

第四条 信息部工作人员在外出对帐、搜集数据资料等工作时，事前必须主动向部经理讲明。工作完成后应及时返回公司业务部。对当日发生的各类信贷业务必须按要求做好详细的工作日志。

第五条 客户经理对每日办理的各项信贷业务，在业务处理结束后应当即通知综合信息人员做好当日系统账务处理，不得拖延或不报。

第六条 对已受理的信贷业务客户经理在申报分行的同时，到信息部登记、(包括：保函、银行承兑汇票、各类资金证明等)留档。

第七条 建立顺畅的业务操作程序，各客户经理对原有老客户或新客户在办理信贷业务时，必须由客户经理持客户贷款卡号，前往信息部校验贷款卡的有效性后方能确定是否办理业务。

第八条 综合信息部的工作人员对客户经理提交的信贷业务处理结果必须及时做好系统登录及台帐登记。按工作分工要求报送的各类定期报表、报告、分析以及临时分配的调查表、临时报告等等要按时保质完成。对内部各类考核表、必须在月末5个工作日内交各客户部门。

第九条 建立不良贷款预警制度和存款通报制度。综合信息人员应及时掌握全部信贷业务的总体情况和数据，对当日发生不良贷款的单位及数据及时通报公司业务部经理、各客户经理，督促有关人员及时采取措施。

1、提前一个月向主管行长报送《到期贷款情况表》。

2、每旬向主管行长报送《企业存款完成情况表》。

3、每月终了前向主管行长、本部经理报送不良贷款及不良贷款率的变化情况。

第十条 客户经理必须认真履行职责，敬业爱岗，勇于开拓，对工作无敬业精神的、有客户投诉的、工作无大起色的、无业绩的客户经理，部主任要以谈话方式告诫，对告诫无效的要提出警告责令其限期整改，对整改无效的劝其调离或待岗。

第三章 工作制度

第十一条 逐级负责制。 即：客户经理要对公司业务部副经理负责，公司业务部副经理要对公司部经理负责。客户经理负有部署、检查、管理、指导的责任。

第十二条 工作汇报制度。客户经理负责管理的客户，对客户的最新营销状况、财务动态、发展目标要及时向部主任反映。对客户在经营中出现的重大经营决策、法人代表变动、以及非正常因素的重大事故，自然灾害等应及时填写《信贷检查重大事故报告》以书面形式及时向公司部业务部反映。

第十三条 各客户部的信贷业务由客户经理首先向部经理汇报，然后报公司业务部审贷会议;重点客户可由客户经理直接向主管行长汇报。

第十四条 信贷业务申报资料必须要作到内容完整、数据准确、语言流畅、逻辑合理。公司部经理对申报资料的完整性，准确性要严格把关、审核。在签署初步意见后按程序逐级审签上报。

第十五条 客户经理对所受理的信贷业务不得随意向客户做出决策性的答复，应按工作程序上报讨论后，按照审贷会的决策意见向客户做出答复。

第十六条 客户经理对所受理的信贷业务应在接受日的次日三个工作日内，向公司部提出初步意见。对已具备条件经信贷讨论会同意推荐上报的业务，应在三个工作日内完成所有上报资料的撰写及采集。对超时未完成的，提出警告，警告无效者给予一次100元的经济处罚。

第十七条 客户经理对办理完毕的信贷业务，应在业务办理结束后的15个工作日内将信贷资料移交综合人员，并保证档案资料的完整。无故拖延不交的，每发生一笔罚款50元。按照信贷业务管理的有规定，及时做好贷后检查、专题检查等贷后检查工作，及时收集更新客户财务信息。

第四章 劳动纪律

第十八条 客户经理必须严格遵守《中国建设银行青海省分行客户经理管理办法》和有关劳动纪律的规定，对违反劳动纪律者,除按有关规定处理外，对每迟到一次者处以50元的罚款;公司部经理在查岗时发现脱岗的处以罚款200元。

第十九条 外出客户经理原则上应按预先预定的单位、事宜到预定的地点办理工作。若公司部经理在抽查时发现外出的客户经理，未按预订地点或办理与工作无关的事和接到客户投诉的，首次发现者给予100元的经济处罚，若第二次发现并警示无效，按待岗处理。

第二十条 严格请假制度。客户经理有事请假必须提前报公司业务部经理批准，并且作好未完成工作续办事宜后方可离岗。无故离岗或不请假、或事后请假者，以旷工论处，并处以50元罚款。

第二十一条 严格遵守业务纪律，认真执行客户经理的“三做到，八不准”。

第二十二条 本细则自发布之日起执行。

第四篇：中国农业发展银行领导团队

解学智

党委书记、董事长

解学智，男，汉族，1976年7月参加工作，博士研究生学历。1994年6月任东北财经大学校长助理，1996年4月任财政部人事教育司副司长，1998年7月任财政部税制税则司司长，2000年6月任财政部税政司司长，2002年9月任西藏自治区政府副主席，2004年10月任全国社会保障基金理事会副理事长、党组成员，2007年4月任国家税务总局副局长、党组成员，2012年4月任国家税务总局副局长、党组副书记，2015年3月任中国农业发展银行董事长、党委书记。

祝树民

党委副书记、副董事长、行长

祝树民，男，汉族，1976年12月参加工作，工商管理硕士。2000年2月任中国银行江苏省苏州分行党委书记，2000年5月任中国银行江苏省苏州分行行长、党委书记，2000年11月任中国银行江苏省分行副行长兼苏州分行行长、党委书记，2003年7月任中国银行江苏省分行行长、党委书记，2009年5月任中国银行个人金融业务总裁，2010年6月任中国银行副行长、党委委员，2015年3月任中国农业发展银行副董事长、行长、党委副书记。

鲍建安

党委委员、副行长

鲍建安，男，汉族，1976年6月参加工作，经济学硕士。1998年8月任中国农业发展银行江西省分行行长助理、党委委员，2000年2月任中国农业发展银行江西省分行副行长、党委委员，2003年8月任中国农业发展银行江西省分行行长、党 委书记，2009年12月任中国农业发展银行副行长、党委委员。

陈剑英

党委委员、纪委书记、副行长 陈剑英，男，汉族，1982年1月参加工作，经济学硕士。1995年8月任国家开发银行林业环保信贷局、评审三局副局长，1999年12月任国家开发银行乌鲁木齐分行行长、党委书记(正局级)，2003年5月任国家开发银行新疆维吾尔自治区分行行长、党委书记，2004年5月任国家开发银行信用管理局局长、办公厅主任、人事局局长、规划总监。2011年12月任中国农业发展银行副行长、党委委员、纪委书记。

姚瑞坤

党委委员、副行长

姚瑞坤，男，汉族，1975年8月参加工作，工商管理硕士。1992年10月任国家粮食储备局财会司副司长，1993年7月任国家粮食储备局财务司司长，2000年6月任中国储备粮管理总公司综合部部长，2001年2月任中国储备粮管理总公司总经理助理兼综合部部长，2003年10月任中国储备粮管理总公司副总经理、党组成员(2004年12月至2012年3月兼任总会计师)，2012年8月任中国农业发展银行副行长、党委委员。

林 立

党委委员、副行长

林立，男，汉族，1990年7月参加工作，经济学博士。2003年2月任中国光大集团办公厅(党办)副主任、董事会秘书。2005年3月任中国光大集团董事、办公厅(党办)主任、董事会秘书，2007年8月兼任集团改革发展领导小组办公室主任。2008年12月任中国光大银行党委副书记、纪委书记，2010年11月任中国光大银行党委副书记、副行长、纪委书记，2013年7月任中国光大银行党委副书记、常务副行长、纪委书记。2014年1月任中国农业发展银行党委委员、副行长。

殷久勇

党委委员、副行长

殷久勇，男，汉族，1993年7月参加工作，博士研究生学历。2000年12月任中国农业发展银行信贷一部副主任、客户一部副总经理，2008年8月任中国农业发展银行客户一部总经理，2011年1月任中国农业发展银行河南省分行行长、党委书记，2013年12月任中国农业发展银行办公室(党委办公室)主任，2014年5月任中国农业发展银行副行长、党委委员。

何兴祥

党委委员、副行长

何兴祥，男，汉族，1982年8月参加工作，管理学硕士。2003年3月任中国银行吉林省分行副行长、党委委员，2004年9月任中国银行海南省分行行长、党委书记，2008年4月任中国银行山东省分行行长、党委书记，2014年10月任中国农业发展银行副行长、党委委员。

朱远洋

行长助理

朱远洋，男，汉族，1977年7月参加工作，党校研究生学历。1998年8月任中国农业发展银行信贷一部副主任，2000年12月任中国农业发展银行信贷一部主任、客户一部总经理，2008年8月任中国农业发展银行黑龙江省分行行长、党委书记，2011年1月任中国农业发展银行客户一部总经理，2014年9月任中国农业发展银行行长助理兼客户一部总经理。

第五篇：强化基层银行的团队建设

建行沧州分行牟智强

随着世界经济全球化的发展趋势，商业银行的经营活动已经突破了“画地为牢”的小圈子，从事跨行业、跨地区、跨国界的经济文化等活动日益增多，也对新形势下的团队建设提出了更高的要求。从客观上讲，团队建设要置于国内外两大环境之中，这就使得团队建设工作不仅要符合自身实际和客户的需求，也要密切注视世界潮流的动向，与主流的业务创新、科技创新等同步。从主观上讲，加强团队建设符合个人的价值取向和企业的价值取向，团队成员素质的有效提升，促使商业银行更加具有活力和创新意识，内控和运行机制更加安全、高效。鉴于团队建设内容的丰富，工作领域的宽广，工作节奏的加快，工作标准的提高，笔者认为应从时代性、市场性、创造性和竞争性四个维度加强基层银行的团队建设

一、立足时代性，打造务实团队。

在全球经济一体化这个大背景下,银行实施股份制改造上市，不仅是自身发展的需要,更是时代发展的必然要求。团队建设工作也应适应时代潮流，适应现代股份制商业银行经

营管理的新任务、新要求，努力做到在观念上由谋事向谋“市”转变。团队建设必须以市场为导向，紧紧围绕全行改革、发展、稳定这个中心工作，着眼全局，统筹安排。在管理上由“用人”向“育人”转变。要把银行团队建设成一所业务知识精通、操作技能良好、组织协调卓越的“大学校”，让每一名团队成员都成为现代商业银行需要的复合型人才，为银行事业发展做出突出贡献。

二、立足市场性，打造高效团队。

市场是银行效益的源泉，更是团队建设工作的起点和终点。团队建设要以市场为中心，了解市场需求，把握市场商机，预测市场发展。要从推进团队建设规范化、程序化、制度化入手，建立学习型、务实型、创新型团队。一是创建学习型团队。要组织全体人员加强科学发展观等重要政治理论知识的学习;加强现代股份制商业银行经营管理知识及相关业务知识的学习;加强国家金融政策及法律、法规等知识的学习，进一步提高银行经营管理水平。二是创建务实型团队。坚持求真务实，客观公正。不唯书、不唯上、只唯实，力求

真实客观，注重最终效果，切实不断解决经营管理中的“难点”、“重点”和“热点”问题。三是创建创新型团队。创新是进步的灵魂。团队建设要在创新上下功夫，首先是工作流程创新。逐步建立符合市场运行规律和现代股份制商业银行运营特点的工作流程，节约人力资源，提升工作效率。其次是工作内容创新。做到发现人才与培育人才并重，增强团队建设的生机和活力，提升团队工作的价值含量。

三、立足创造性，打造进取团队。

坚持与时俱进，积极探索新形势下团队建设的新思路、新方法和新举措，努力开创团队建设工作的新局面。具体从以下三方面入手：一是三知三情。做好这项工作，必须要“三知上情”和“三知下情”：即上知国情、省情，下知市情、县情;上知上级行工作要求，下知基层行所思所想;上知领导决策层战略部署，下知基层一线具体工作开展，按需培养。二是区分主体。团队建设要区分三个主体，做到三个满意。即：根据阶段性工作做好团队建设的短期安排，确保优势人才的特长得以充分发挥，阶段性工作业绩突出;搞好各部门综合

协调，让各部门的分支团队成员满意;关注基层员工，让一线员工满意。三是协调统筹。组织协调好与各个团队之间的工作关系，促进全行资源整合，发挥最大效益;协调好全行各项活动，促进工作有序开展;协调好外部公共关系，为全行工作顺利开展创造良好的外部环境。

四、立足竞争性，打造精英团队。

物竞天择，适者生存。市场的竞争性决定了现代商业银行必须不断革故鼎新，快速发展。要保证一个团队始终保持市场的“强势地位”，就必须从应对竞争的角度出发，以实际贡献度来保证其存在的必要性。

从理论层面讲，新形势下的团队建设要提高三种能力。一是要提高科学判断形势的能力。虽然我国商业银行在完善公司治理结构、推进内部管理改革等方面取得了实质性进展，但距离国际一流水准的现代化商业银行还有差距。有鉴于此，团队建设本身应该立足国内，放眼世界，以宽广的眼界观察世界发展的形势，团队建设的目标也应该是通过各种手段，从战略思维和战术思维两个维度，保证团队成员的高水平和

高效率。二是要提高应对复杂局面的能力。商业银行在持续推进经营管理机制、人力资源管理体制和激励约束机制改革的过程中，会遇到各种新的问题和情况，所以要不断提升整个团队应对复杂局面的能力，正确认识和处理商业银行在改革与发展中可能出现的各种矛盾，积极协助领导协调好各种不同的利益关系，克服各种困难，确保稳定有序的发展局面。三是要提高客户服务的能力。团队建设要从“以客户为中心”的大局出发，坚持客户的战略导向，以此来协调各方利益，保障各项业全面健康发展，不断提升银行核心竞争力。

第六篇：银行高效团队建设与管理培训

课时： 6小时

人气： 1 查看评价发表评价课程类别： 战略管理 市场营销 销售管理

服务流程

初步接洽

需求分析

确认需求

问题调研

提供方案

调整方案

签订合同

课前准备

培训实施

培训评估

成果转化

跟踪服务

五基需求分析

评价-发展中心

柯氏四级评估

课程大纲 第一讲 团队建设基本理论

1、团队建设五要素

2、协作的自然法则

3、高效团队的特征

4、团队形成四阶段

第二讲 团队文化的意义

1、领导力与追随者

2、团队文化三层次

3、价值观理论模型

4、人际关系三途径

第三讲 团队沟通和冲突

1、沟通定义与模型

2、团队沟通的技巧

3、冲突在团队作用

4、团队障碍与转化

第四讲 权力和团队管理

1、五项要素分析

2、管理的六内容

3、区别权利类型

4、影响与追随者

第五讲 团队权变管理理论

1、权变管理的意义

2、领导方式和环境

3、上、下级成熟度

4、菲德勒图的应用

第六讲 怎样建设高效团队

1、自主指导团队方式

2、高效团队发展流程

3、员工心理援助内容

4、贝尔宾之角色理论

第七讲 问题预防与计划管理

1、计划制定与实施

2、征求成员的原则

3、问题的预防管理

4、浴盆的曲线规律

第八讲 快乐团队和共好 和情景事件

1、如何决定整体之效能

2、团队陷阱的各种表现理性想法

3、保持快乐团队的措施