人力资源经理的角色定位和岗位职责
随着中国企业一步步迈进市场化、国际化、公平开放、激烈竞争的生存环境，人才是企业竞争的核心等观念早已深入人心，如何有效地选才、用才、育才、留才，即有效地开展人力资源管理，已经引起了大多数企业管理者的重视。但在不少企业，人力资源管理仍然不受重视，为数众多的企业人事部门只是做着机械、繁琐的档案管理、招聘、培训、考核等表层工作。
造成这一现状的原因是多方面的，一方面，人力资源管理刚刚进入中国，很多国内企业的总裁们还没有学会如何使用自己的人力资源部，使之为企业盈利做出贡献;另一方面是目前国内尚未培养出一支现代化、职业化的人力资源经理人队伍。要解决这两方面的问题，即首先要清晰地界定人力资源经理在企业管理中的角色，并在人力资源从业者和企业管理者之间达成共识，才能使人力资源经理找到努力的方向，也让企业明确对人力资源经理的管理目标。
一名称职的人力资源经理应是个多面手：他应该是企业经营部门的战略伙伴、组织变革的先锋官、人事策略的实践者和咨询者、员工利益的代言人以及组织价值的创造者，谋划行事讲究“高一格(提高到总经理的层次看事情)、先一步(在企业遇到问题之前便做好准备)、全方位(系统思维兼顾各方)”。
企业经营者的战略伙伴
企业在制定战略计划时，关键的一环就是分析企业的人力资源状况、人才供求平衡以及人力资源管理体系能否有效地支持战略;当战略计划涉及组织变革时，必须首先考虑如何调整现有的人力资源管理平台、培养开发所需人才、变革发展企业文化等系统性的人力资源问题，所谓 “人员先于战略”。进入战略实施阶段，人力资源经理必须紧紧围绕“提高组织绩效”的终极目标，通过制定和实施一系列人才策略，以保证企业战略的最终实现。因此，人力资源经理必须能动地参与企业战略计划和实施战略决策的制定。
人力资源经理需要了解企业的经营目标和企业使命、企业文化和历史、企业发展方向，了解各业务部门的需求，了解企业产品、生产和销售，对企业存在的问题、面临的挑战和机遇有清醒的认识。人力资源经理要能够从企业经营目标的大背景下思考和研究问题，制定基于企业总体发展战略的人力资源战略。此外，人力资源经理本身要懂得如何管理，对日常事务善于授权，把更多的精力放在研究、预测、分析、沟通和计划方面。再有，人力资源经理要学会从时间、层次和职能三个维度分析企业的战略问题：
时间维度 理解在企业发展的创立期、成长期、成熟期与衰退期的不同时期，企业的目标、条件和挑战不同，需要的人力资源政策也不同。人力资源经理必须根据企业生命周期不同阶段，建立和调整人力资源策略，否则不仅会事倍功半，甚至会严重阻碍企业的发展。
层次维度 要从宏观到微观研究企业高层的愿景、战略规划、员工管理和企业文化等要素的内在联系、优先次序和行动计划，找出战略实施各个阶段行动的重点，以便尽早做好各项人力资源的准备。当公司欲实施一项新的战略时，人力资源经理必须想到需要哪类人才、去哪里找、薪资福利如何计算、员工如何培训、如何考核、如何管理、如何激励、如何设计职业发展规划等等。
职能维度 就是善于协调管理企业各部门，配合战略的实施共同制定作业流程、改革组织结构和设计岗位编制，并完成人力资源的调整。当企业实施一项新战略时，原有的作业流程、组织结构、管理方法、内部沟通都面临着严峻考验和改革调整，改革调整的关键是做好员工的教育、引导和培训工作，使其尽快完成转变。人力资源经理要协助总经理，与各职能部门密切配合，共同规划设计作业流程，改革组织结构，并完成人力资源的调整。
组织变革的先锋官
任何企业的管理变革，人力资源部总是冲在改革的前沿。人力资源经理要善于发现企业未来发展趋势，引导变革。为此，人力资源经理首先要做的是“换脑”，即在员工中确立新的价值观念和企业文化;其次是换人，选聘适应变革的有潜能的创新人才，淘汰不适应者;最后是变革组织，推动原来的组织结构变革，使之适应新的经营环境和经营战略。
此外，人力资源部是研究人、制定激励策略的部门，因此，它又是公司的研发部门，这就要求人力资源经理成为企业最具创新精神和创新意识的变革先锋。
人事策略的实践者和咨询者
人力资源经理应以系统的、全局的眼光来理解人力资源管理，以大人力资源模式来指导企业人力资源管理：首先确定支持企业长远发展的核心价值观，分析企业关键的成功因素，明确核心业务流程，在此基础上设计适合企业发展的个性化的组织结构。同时进一步阐释核心价值观，明确组织文化内涵和外延，作为企业整体人力资源管理的指导理念和原则。其次，由战略、组织、文化落实到具体的各人力资源操作系统，还必须建立一个普适性的“人力资源平台”，它的主要内容是对职位、工作、人三者关系进行分析，明确职位(岗位)对公司的价值(存在的目的)，衡量指标(分解的关键绩效指标)，以及对任职者的要求(能力、素质、价值观)。最后一个层次才是具体的招聘、培训、绩效、报酬等职能操作系统(政策、制度、程序、方法等)。
员工利益的代言人
人力资源经理应以人性的、诚挚的、尊重的感情，关注每一个员工的需求和成长，创造人性化的家庭式氛围(力求避免商业化的公司氛围)，持续地激励员工的创造热情。人力资源经理不应沉溺于发号施令，不再是监控员工的警察，而要特别关注员工的职业发展，关注他们的各层次需求，对公司和员工的发展负责，力促企业整体发展与员工个人成功的双赢局面。
组织价值的创造者
以前人力资源部是单纯的职能部门，最多是一个人工成本中心。现在的人力资源部已经成为直接影响企业价值创造的部门，从某种意义上讲，人力资源部也是公司的经营部门。“人”的经营管理投入大，风险大，但收益也大，人力资源经理必须对企业的经营结果负责，吸引、保留、开发人才，为组织和员工个人提供改善绩效、开发潜力、引导变革，正是人力资源经理核心价值的体现。
在理想的情况下，人力资源经理应该用25%的时间考虑战略性人力资源规划;50%的时间用在人力资源管理技术方法的开发、预测与发现问题并提供综合解决方案和为一线经理提供管理咨询上;还有25%的时间放在日常的行政性、事务性的工作上，包括建立人力资源管理程序，监控和评价人力资源管理实践等。考虑到目前国内企业的实际，企业可以依照“三步走”的顺序阶段性地搭建人力资源管理平台和开展人力资源工作：
第一步 夯实基础
首先，建立和健全公司各项人事管理基本制度和流程，理顺和完备人事手续的管理;开展工作分析、岗位评估和部门职能分析，结合公司业务发展战略优化组织结构、合理配置人力资源;理顺公司整体业务流程和各部门工作流程，建立计划控制体系和各部门工作质量体系。其次，开展员工满意度调查，了解员工。最后，理顺档案关系和劳动关系，建立约束和监督机制，建立职位等级序列，统一规范职务审批权限。
第二步 开发激励
首先，推行绩效管理，建立简明的绩效评估系统，即建立“计划准备——考核诊断——反馈沟通——关联应用”的良性循环。建立合理的薪酬结构、层次标准、调整制度和奖惩机制，并将绩效评估和薪酬奖罚、职位升降和岗位调动联系起来，为员工的职业发展提供途径。其次，建立多元激励制度体系，比如，丰富工作内容、实施岗位轮换制度、员工建议制度和企业重大战略决策过程全员民主参与制度等。最后，完善福利制度，建立培训制度体系和制定培训计划。
第三步 培养文化
促成“领导重视，宣传造势，从细节抓起，靠制度落实，培训跟进，设立崇高目标，多样活动促进沟通”的企业文化建设，建立内部沟通制度和沟通渠道，实时公告企业动态，宣传企业的远景和目标。建立员工组织活动制度、员工生活关怀惯例、多元化倾斜性福利制度体系，逐步培育企业文化。
【摘要】国库会计分析是国库会计核算的延伸，在提高会计核算质量、促进国库事中监督等方面发挥了重要作用。当前，对国库会计分析工作的研究主要集中于会计分析工作实践、数据采集及分析等方面，对国库会计分析理论体系的研究仍然较少。本文拟从开展国库会计分析的背景及意义、国库会计分析的基本理论、国库会计分析存在的一些问题展开研究，力图完善国库会计分析理论体系，提高国库会计分析质量及效率，助力国库部门更好履行经理国库职责。
【关键词】国库会计 会计分析 理论体系
一、国库会计分析工作的意义
一是有利于提高会计核算质量。国库会计分析是对国库会计核算生成的资料和数据的提炼、加工和分析，可以有效识别会计核算过程中的风险点，有助于防范和化解国库资金风险，提高核算质量。二是有利于加强国库事中监督。国库会计分析需要对资金往来、政策背景、制度依据等进行综合判断和分析，通过分析可以更好的发挥国库的事中监督职能。三是有利于提供货币决策依据。国库资金是央行资产负债表中政府存款的重要组成部分，其增减变动可以带来基础货币的波动。通过对国库资金流动，特别是国库与银行间资金流动数据的积累和分析，可以把握国库资金流动规律，预测国库资金变动趋势，为央行制定、执行货币政策提供决策依据。
二、国库会计分析基本理论
(一)国库会计分析的定义
国库会计分析的定义可以归纳为狭义和广义两种：
狭义的国库会计分析是从国库会计核算数据入手，全面系统地反映国库资金流入和流出的规模、流向、结构及其变化趋势，揭示国库资金流动的规律、特点和成因，反映国库资金收益和增值情况，并通过分析国库会计核算业务状况，客观评价核算质量和管理水平并提出相关建议。
广义的国库会计分析除包含狭义的国库会计分析内容外，还应包括宏观经济形势、地方经济发展状况等外部因素的分析。
(二)国库会计分析的目标
分析一项工作要实现的目标，可以从该项工作所服务的对象入手。首先，国库会计分析应服务于国库部门自身，助力国库会计核算管理水平的提升。其次，作为央行的一个部门，国库会计分析工作应服务于货币政策的制定和执行。最后，国库与政府之间体现的是委托-代理关系，国库受政府委托履行经理国库职责，通过分析预算收支执行情况，反映财政政策执行效果及地方经济发展状况。综上所述，国库会计分析的目标可以概括为：第一，提高国库会计核算管理水平;第二，为货币政策提供决策依据;第三，反映预算收支执行情况，服务地方经济发展。
(三)国库会计分析的内容
国库会计分析的内容包括国库资金流动分析、国库资金收益分析、国库资金安全分析和国库会计核算效率分析四部分。国库资金流动分析反映报告期内国库与商业银行之间、上下级国库之间的资金流入、流出规模、结构和变化情况。国库资金安全分析反映报告期内国库会计制度制定和修订、会计核算质量、系统运行和人员管理情况。国库资金收益分析反映报告期内国库资金保值、增值情况。国库会计核算效率分析反映报告期内国库会计核算的工作效率。
三、国库会计分析工作中存在的一些问题
(一)数据来源较为分散
国库会计分析所需要的数据分别存储在TCBS、TIPS、TMIS系统、地方横向联网系统及各会计登记簿中，数据采集时需要查询各系统中各个报表及登记簿中的相关数据，例如，国库资金安全性分析中12个指标需要查询柜面监督登记簿、国库业务检查报告等。数据来源分散不利于数据的采集。
(二)代理国库开展国库会计分析存在一定难度
代理国库在全国国库系统中仍占一定比例，尤其北京、天津等直辖市代理国库占比较高，以天津为例，全辖国库中除市分库和滨海新区中心支库为人行国库外，其他20家国库均为商业银行代理国库。代理国库存在的主要问题是人员年龄结构老化、人员配置不足、知识水平不高，在完成日常的会计核算工作外，主要手工统计相关会计分析数据，效率及准确性都较低。另一方面代理国库仍使用TBS系统，数据采集方式及数据规范均与TCBS系统不同，不利于统一的会计分析系统的开发推广。
(三)缺少专业的国库会计分析人才及培训机制
国库会计分析主要由国库会计核算人员承担，一方面方便进行数据采集，但另一方面，由于各地国库会计核算人员有限，在完成日常大量核算业务的同时，仍要承担对代理国库的检查、调研等任务，从事会计分析精力有限。同时，现在也缺乏对会计分析人员的培训交流机制，因此，缺少业务能力强、理论基础扎实、分析水平高的国库会计分析人才。
四、完善国库会计分析理论体系
在明确了国库会计分析基本理论及存在的一些问题之后，可以从方法体系和内容体系两个方面对国库会计分析理论体系进行完善。
(一)国库会计分析方法体系
1.定性分析。定性分析法也被称为“非数量分析法”，是一种主要依靠分析人员的经验和主观判断能力，推断出事物的性质和发展趋势的分析方法，适用于那些缺少完整历史数据或无法进行量化的分析事项。
定性分析主要适用于国库资金安全性分析和国库会计核算效率分析。对于国库會计核算、监督方面的制度的制定和修订，背景是什么，主要内容和实行效果如何，有无需补充和完善的地方，都需要运用定性分析法进行分析。
2.定量分析。定量分析法是依据统计数据，建立数学模型，并用数学模型计算出分析对象的各项指标及数值的一种分析方法，适用于国库资金流动性分析、国库资金收益分析和国库会计核算效率分析。定量分析法主要包括比较分析法、比率分析法、趋势分析法和因素分析法。
第一，比较分析法，通过将分析项目或指标数值与基期或预算数进行比较，确定差异并进一步分析、查找原因。国库会计分析中的规模指标均可采用比较分析法。
第二，比率分析法，利用指标间的相互关系，通过计算比率对统计项目或指标进行分析。国库会计分析中的速度指标、结构指标均采用比率分析法。
第三，趋势分析法，将一段时期内的项目或指标數值进行比较，观察指标变化情况，揭示这些指标的增减变动规律，预测指标数值变化趋势。现在国库会计分析中对趋势分析法使用较少，主要原因为国库会计分析工作开展时间不长，数据积累需要一定时间。随着国库会计分析工作的不断深入，数据积累量的不断增多，趋势分析法将被较多采用。
第四，因素分析法，通过顺序变换各个因素的数量，来计算各个因素对总的分析指标的影响程度。例如在国库资金流动性分析中，可以分析各类型商业银行资金量的变动对资金流入、流出总量的影响，一般预算收支中各项目变动对一般预算收支总量的影响等。
(二)国库会计分析内容体系
当前国库会计分析内容主要是基于国库内部视角，为提高国库会计分析的专业性、权威性和适用性，可以借鉴企业财务战略分析框架，对国库会计分析内容从内部和外部两个视角进行完善。
1.细化国库资金安全性分析指标。国库资金安全分析有利于防范国库资金风险，提高核算效率和质量，目前国库资金安全分析指标共12项，且分类不够细致，因此，应对国库资金安全指标进行细化。
制度适应性指标，除统计制度制定(修订)数外，应明确统计制度制定(修订)的背景、目的、内容及实施效果。
业务差错(分性质)指标除分别统计内部和外部业务差错量外，应对内部和外部差错进行更细致的分类，如内部差错可分为由于制度执行不严、操作员操作错误等原因造成的差错，外部差错可分为由于票面要素填写不全或错误、缺少文件制度依据等原因造成的错误。
系统运行指标除统计系统故障次数和升级改造次数外，还应记录造成系统故障的原因、造成的后果、改进的措施，系统升级改造的内容、达到的效果等。
通过对国库资金安全性指标的细化，可以对影响国库资金安全的各要素进行更细致、准确的分类统计，便于分析查找薄弱环节，堵住资金风险漏洞。
2.拓宽国库会计分析视角。完整的企业会计分析框架中，应包括财务分析、公司战略分析、行业分析及前景预测，借鉴这一思路，国库会计分析在立足自身的同时，应将宏观经济形势、财税政策、货币市场情况等融入国库会计分析，丰富国库会计分析内容，拓宽国库会计分析视角。
宏观经济形势方面，可以考虑GDP、CPI、PMI等经济指标，以分析外部宏观经济环境;财税政策方面应考虑财税体制改革等内容及对经济发展的影响;货币市场方面应结合人行资产负债表，分析基础货币、社会融资规模等情况。
五、以国库会计分析工作助力履行全面经理国库职责
(一)加强国库会计分析研究及培训
应继续加强国库会计分析基础理论和实践性研究，丰富国库会计分析框架内容，灵活运用各种统计分析方法，不断提高国库会计分析质量。应重视国库会计分析培训工作，探索建立国库会计分析培训交流机制，运用会议、课程、专题报告等多种形式开展国库会计分析培训，不断提高国库会计分析人员的分析能力。
(二)提高国库会计分析成果的实用性
利用建设国库会计分析系统的有利契机，推进会计核算数据的统一规范，深入挖掘数据潜力，不断增强国库会计分析成果的实用性。例如，通过分析TIPS系统中纳税人的详细缴税信息，可以筛选出重点纳税企业、缴纳的税种及金额、缴税时间、缴税方式、账户信息等，从而可以分析判断重点纳税企业对财政收入的影响及地区经济发展情况;
(三)继续推进TCBS系统在代理国库的推广使用
代理国库使用的TBS系统，不管系统设计理念，还是安全性、稳定性均远远落后于TCBS系统。基于TBS系统的国库会计分析数据采集规范及数据的详细程度均不能满足国库会计分析工作的需要。因此，应研究TCBS系统在代理国库的逐步推广使用，这样既大大提高了代理国库的会计核算效率和质量，又能统一国库会计分析数据采集方式和规范，补足代理国库开展国库会计分析的技术短板。
参考文献
[1]中国人民银行，中国人民银行国库局关于开展国库会计分析工作的通知[Z]，银国库[2015]4号.
作者简介：刘松焘(1984-)，男，汉族，河北沧州人，硕士，人民银行天津分行，研究方向：管理会计、国库会计。
作者：刘松焘
[摘 要] 本文通过研究现代商业银行个人理财经理的具体职业标准，主要以中国工商银行的职业标准为依据，包括旗下财富中心和贵宾理财中心的理财经理岗位，分析个人理财经理岗位职责、服务内容、工作过程和考核办法等，对高职个人理财课程进行具体设计。
[关键词] 岗位职责; 工作过程; 实践教学; 评价模式
doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2013 . 012. 063
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《个人理财规划》是高职投资与理财专业的专业核心课程，关系到学生毕业后顺利踏上理财岗位的重要课程。目前，我国对于该课程的教学主要是结合理财规划师的考试内容，注重财务分析、投资产品组合等教学，而忽略理财业务中更为重要的产品营销、客户关系管理等，导致课程教学与用人单位的实际岗位脱节。在现代职教理念下，从岗位需求出发，将专业核心课程标准与职业标准进行对接，有利于高职专业培养的毕业生实现与社会需求“无缝对接”，得到社会的充分认可。因此，笔者从现代商业银行理财经理岗位出发，以中国工商银行的职业标准为例，充分研究现代理财经理的职业标准，用职业标准为依据设计高职个人理财的课程标准，改革现有课程教学。
1 根据岗位职责确定课程目标
根据《中国工商银行浙江省分行理财经理管理办法》，理财经理的岗位职责要求如下：
(1) 市场营销。做到“进得了门，上得了台，开得了口，说得上话”。通过上门营销、公私联动等多种手段拓展各类商品市场、机关企事业单位、居民社区、写字楼、发达集镇等的个人金融业务，扩大基础客户群，发展中高端客户，完成全年客户发展和客户资产总量提升的目标任务。
(2) 新发展客户关系管理。应及时与新客户建立维护关系，建立信息档案;及时跟进新发现的潜在优质客户，并建立关系，完成全年新增中高端客户目标任务。
(3) 存量客户维护管理。做好客户维护工作，提升产品覆盖率，提高客户忠诚度。
(4) 产品销售。理财经理要以客户为中心，挖掘客户需求，提供金融产品，做好银行卡、理财产品、贵金属、电子银行等各类销售，完成销售任务。
(5) 市场调研。深入了解个人金融业务市场，积极关注市场竞争动态;定期或不定期进行市场现状及市场需求调研分析，收集客户及同业的相关信息。为网点一线和其他岗位客户经理及时提供产品知识、业务咨询等方面的营销支持。
以上对银行理财经理的岗位职责描述可以看到，理财经理的首要职责是客户维护和开发、其次是理财产品营销、最后是理财市场分析3方面。因此，高职个人理财课程教学目标可以设定如下：
课程的整体目标是面向现代商业银行的理财经理岗位，以其理财业务为主要内容，① 要求学生学会与客户沟通的技巧，② 了解理财产品及其收益、风险特点，具备一定的产品营销能力，③ 能够运用相关的理财分析规划知识开展个人理财规划业务。
(1) 知识目标：让学生了解个人理财业务的基本规范，了解主要的理财产品及其收益、风险特点，熟悉常见的银行理财产品类型，掌握个人理财规划的基本原理和一定营销技巧。
(2) 能力目标：要求学生具备较好的语言表达能力和客户沟通能力，学会收集客户信息，开发和维护客户关系，具备良好的理财产品介绍和营销能力，并能够运用相关的理财分析规划知识，按照其业务操作流程，为客户设计基本的理财方案。
(3) 素质目标：培养学生较好的人际沟通能力，诚实、谨慎、保守秘密等职业素养，为上岗就能成为一名优秀的理财服务人员奠定基础。
2 依据服务内容整合课程内容
《中国工商银行财富贵宾中心管理办法》对财富贵宾中心规定的主要维护服务内容如下：
(1) 对私人银行客户提供客户有关服务：每月与客户联系一次，其中4次为投资组合回顾，对每位客户制订开发计划;
(2) 确保财富客户享受“4-2-1-1”服务：每季与客户联系一次，其中2次为投资理财服务，对每位金融资产500万元以上的客户制作客户资产配置方案;
(3) 与财富及以上客户建立良好的客户关系，与分行领导、属地支行行级领导通过答谢或拜访等形式维护重要客户，为其提供养生、健康、美容、投资等针对性、个性化的贴心服务;
(4) 每日为有需求的财富及以上客户提供市场资讯短信服务，将私人银行专属产品信息以短信等形式向目标客户群进行营销;协助为符合条件、有资金需求的客户提供个人贷款融资服务;与网点或客户经理配合共同开展其他客户维护活动。
以上理财经理日常服务的内容集中在客户关系管理和设计理财方案两大模块，因此课程的教学内容也可以由两大项目承载，见表1。
3 参照工作过程设计实践教学
中国工商银行《银行个人理财产品营销手册》中，对银行个人理财产品营销流程概括为一问、二测、三配置、四服务4个环节，见图1。
参照以上理财经理的工作流程，个人理财课程的实践教学内容也应当设计为4大项目，具体对应的知识点和教学设计如表2。
4 针对考核办法制定评价模式
目前，银行对理财经理的考核主要就其理财产品营销额和客户维护率两部分内容进行量化考核。考虑到实际教学过程中客户的虚拟化，课程的教学评价内容设计为理财产品营销比赛和以自己家庭为例制作家庭综合理财规划方案两部分，以小组合作形式对理财产品组合、理财方案制作以及现场产品营销等几方面评定，成绩评定应由教师、组员以及聘请银行理财经理作为企业专家打分共同组成。
作者：叶梦琪
案场经理职能及职责
1、依据公司经营计划并配合公司总目标，拟订本部门的目标与工作计划，并随时予以追踪控制，以便有效执行。
2、主持本部门日常工作，负责拟定和修改本部门专业管理制度，并组织实施。
3、对销售中的项目，应根据不同的客户群体，配合策划部门制定相宜的促销方案，修正确保销售目标的达成。
4、负责本部门员工的考核工作，审慎办理所属员工的考核、奖惩等事项，并力求处理公平合理。与公司配合，有计划地培训所属人员，以提高其工作能力与素质。
5、已签合同的审核。
6、建立健全销售档案，定期转存公司相关部门。
7、做好销售业绩的日(周、月)报工作，及时组织收取销售应达帐，确保帐款的安全、到位。
8、组织员工市场调查，根据市场需求的变化，及时向相关部门反馈市场信息。
9、承办领导交办的其他事项及未尽事宜。服从公司的各项工作安排和指导。
10、协调与开发商、二级代理机构、按揭银行、房管部门之间的对接工作
置业顾问职责
1、主动维护公司声誉，对本楼盘进行宣传;
2、热情接待，细致讲解，耐心服务，务必让客户对我们提供的服务表示满意;
3、全面熟练地掌握本楼盘的规划、设计、施工、管理情况，了解房地产法律、法规以及相关交易知识，为客户提供满意的咨询;
4、制定个人销售方案、计划，严格按照公司的销售价格及交房标准进行销售;
5、挖掘潜在的客户;
6、完成客户的签约工作，并制作客户档案及登记销售流水帐，准备 各自客户的按揭、公积金资料，催缴各自客户的逾期款;
7、进行市场调查，并对收集的情报进行研究;
8、注意相关资料、客户档案及销售情况的保密;
9、及时向销售部负责人反映客户信息，以便公司适时改变销售策略;
10、每天记录电话咨询及客户接待情况;
11、协助解决客户售后服务工作;
12、销售部同事间要互相尊重，互相学习，以团队利益为重;
13、做好对客户的追踪和联系;
14、每天做销售小结，每月做工作总结;
15、维护售楼现场的设施的完好及清洁。
销售主管的职责
1、日常内务工作的管理
2、协议、合同的管理
3、已签合同的备案工作和客户资料的整理
4、各类合同及协议资料的盖章工作
5、制作销售日、周、月报表
6、销售总台账的建帐、登帐工作
7、电脑等设备及售楼现场设施的日常管理
8、客户日常投诉的处理
9、做好销售资料的保密工作
10、做好日常销售工作
11、做好客户售后服务
第一条
团队建设
1. 协助营销部经理推动集团核心价值观、战略的贯彻和执行;经过一段时间考
核观察提拔认真、负责、听指挥的人员进入筹备主管阶段，对在筹备期间表现优秀的主管转为正式主管。
2. 通过创造良好的推销环境，树立良好的企业形象;作为销售海景房，培养置 业顾问具有良好的服务气质，大方的举止和得体的讲解销售。
3. 根据公司要求，充分调动销售现场各员工的积极性，营造部门内部团结协作、 优质高效的良好的工作氛围;打造精品营销团队，使公司形象、业绩稳步提升。 4. 了解本部门每一位员工的个性及优劣势，帮助员工认识到业务成长过程中的
障碍，培养员工个人发展能力;善于观察，发现有情绪波动的员工立刻单独沟通、引导员工进入良好的工作状态。
第二条 人员培训后期管理
1. 严格遵守案场规定，对员工表现进行评定。及时发现置业顾问工作中出现的
问题，与第二天早例会中不记名提出改正方案。案场所有员工采取末位淘汰制。对末位员工进行深入沟通，了解真实情况，视问题情况帮助解决。
2. 定期对置业顾问的业务能力进行升级培训，组织业绩优秀的置业顾问及时总 结交流营销经验，分享并加强业务修养，不断提高业务水平。
第三条
工作总结汇报
1. 因人而异，将公司下达的各项任务根据各人能力进行分解。在短时间内完成 公司下达的各项任务指标。
2. 每天对当天现场工作情况归纳整理后向上级领导汇报，并及时反馈公司布置
任务完成情况。每天早上有简短时间开早例会，传达高管层最新文件指示。调动员工工作积极性。使员工以饱满的热情投入当天的工作中。每周在固定时间开周例会，对一周情况进行总结，公布人员一周工作情况，宣布奖罚情况。
第四条
业务管理 1. 参与前期项目策划思路的确定;进行市场调研，分析市场情况。对所得结果 进行分析总结后向高管层汇报。
2. 根据公司整体经营目标，参与制定合理的销售计划;并根据销售计划制定相 应文件根据销售计划，参与制定和调整销售方案(策略)、宣传推广方案(策略)， 并负责具体销售方案实施细则，上交管理层审核。对遗漏问题及时修改。 3. 做好对销售节奏及进程的控制工作;
4. 销售现场日常管理工作;员工考勤、日常接待、客诉处理、案场卫生等。 5. 考虑并制定现场销售工作流程和标准，组织员工研究确定;做到时刻保持提 前预见性，制定应急预案。
6. 根据公司阶段状况要求或市场反馈，及时汇总问题进行分类整理并提出解决 方案上报高管层。根据高管层批示对销售工作做出策略调整和对策解决。
8、负责沟通上下级及本部门与公司内外部各相关部门的关系，清除部门工作障碍，为本部门工作开展挖掘资源，提高效率，保证销售进度;
9、配合公司其他部门的工作，为其提供市场预测、反馈及营销方面的支持;
10、做好项目解释，及时稳妥处理现场业主投诉等工作。
李汉年
(一)案场销售经理工作职责：
1、 负责销售案场的全面工作负责项目客户从来访至交房后的联络，维护工作。
2、 负责销售许可证、物价审批文件等的办法工作。
3、 负责销售部的装修组织、验收及现场布置(策划部协助)。
4、 对销售人员的接待、电话接听、下定签约、回款、按揭办理等工作进行
规范、管理。协助销售员解决工作中遇到的销售难题。
5、 对销售人员进行日度业务、纪律评估。
6、 组织、编写案场培训教材与销售资料，做好对销售人培训，解决销售人
员在工作中遇到的问题。负责帮销售员与未成交客户保持联系、掌握追踪节奏。负责每日查看销控表，对每天的销售情况准确把握。
7、 组织召开日会、周会、月底总结会。
8、 组织案场的市场调查工作及对制度与法规的学习。
9、 协调与工程、物业公司、财务部及总经办的工作关系，以完成销售承诺。
10、 协助工程、物业公司解决好客户的投诉。
11、 办理合同备案，协助总经办办理产权证及土地证。
12、 参与项目前期工作，包括市调、项目定位、楼书及其他宣传等，并对开盘后的广告卖点提出建议。
13、 销控简介、户型图、价格表、内部表格的制作及填写。
14、 对提供给其他部门的资料进行审核。
15、 审核销售员每日接待客户资料梳理跟进，负责编写每周案场总结和月底销售总结。
16、 宣传贯彻公司的各项规章制度并组织实施。
17、 负责对已成交客户做好售后服务，负责提醒应付款客户及时回款。客户反馈的问题及时向公司各部门反
应并与客户保持友好关系。
(二)、案场经理工作标准
1、参与市场调研，及时掌握房地产市场(特别是竞争对手)的基本情况，建立信息档案，追踪个案楼盘进程及演变，并定期写出楼市分析和考察报告。
2、负责与建立好联动渠道的中介公司、银行之间有关按揭方面工作的对接协调与沟通工作把工作有序推进好。
3 、能够完成公司下达的、月度销售进度计划。
4、 能够严格执行各种案场制度和业务规定，流程。
5 、能够控制案场气氛，激励团队进取精神。
6 、能够随时督促、定时核对、付款、按揭进度。
7 、能够每月组织4次以上的业务学习，每月一个批次次周边竞品调研。
8 、能够严格审核购房合同，抽检合格率不低于95%。
9、 能够完成公司下达的其他任务。
10、能够坚持每日晨会夕会，并填写晨会夕会记录。完成率不低于95%。
11、能够保障每周在销售案场时间不低于48个小时。
1、负责销售案场的全面工作。
2、负责公司销售、租赁、招商、应收款回收工作。
3、负责项目客户从来访至交房后的联络，维护工作。
4、 负责协助工程项目部(公司)处理客户纠纷。
5、 负责协助总经办办理产权证测绘、按揭贷款工作。
6、负责销售现场及销售道具的维护管理。
7、负责现场布置协助策划部。
8、 对销售人员的接待、电话接听、下定签约、回款、按揭办理等工作进行规范管理。
9、 对销售人员进行当日工作总结、工作纪律评估。
10、 组织召开日会、周会、月底总结会。
11、 组织案场的市场调查工作及对制度与法规的学习。
12、 协助销售人员维护客户的关系。
13、 办理合同备案，协助总经办办理产权证及土地证。
14、能够随时督促、定时核对、付款、按揭进度。
15、 能够保障每周在销售案场时间不低于15个小时 。
16、能够严格执行各种案场制度和业务规定，流程。
17、 能够坚持每日晨会，并写晨会记录，完成率不低于95%。
18、能够完成公司下达的其他任务。
案场经理
1、职位基本信息
岗位名称：案场经理
所属部门：项目部
直属上级：销售总监/销售经理
下属岗位：案场主管、置业顾问及案场助理
2、主要工作职责 [一]岗位概述
案场行政管理和销售执行第一责任人，代表
公司负责案场的日常管理工作和业务操作，确保公司的统计分析工作和项目部的工作计划正常进行，从产品和专业上给予销售人员培训支持，培养优秀的销售及管理人才。完成销售通路和各类销售推广活动，协助进行相关企划推广工作，并和开发商及公司各部门有效协调沟通，最终完成项目销售目标。 [二]工作职责和范围
1、工作指导：对销售人员的业务操作进行指导
和培训;异常事件处理，推动成交。
2、布置工作：组织晨会和晚会;调整销售计划，
提出通路建议;传达公司各类通知和工作案场。对外展、房展会等各类推广活动的人员及工作安排进行负责。
3、检查工作：对案场进行常规检查(样板房、
前台、销售道具等)，保证工作正
常进行。
4、制定计划：配合项目部销售经理制订开盘前
销售计划，对周边市场定期调研，参与价目表的制定，及时提出销售方案修正的建议。
5、目标管理：案场人员的考勤管理和外出登记;
日常工作报表填写与提交;对销售率、签约率、收款情况等进行管理。
6、协调沟通：与开发商、其他各个相关部门(法
务、企划、媒体、装修、建筑等)进行联系，汇报协调有关工作;团队建设与激励。
7、解决问题：协调案场内部矛盾，解决工作人
员的工作畅通性，建立起团队合作精神和凝聚力。
8、评价下属：(含绩效考核)：对销售人员进行
综合考评，制定建议性的激励机制方案。
1]案前工作职责：
(1)销售队伍组建与案场物品到位;
(2)培训带教、考核及管理案场销售
团队;
(3)带领销售团队完成案前(销讲、
市调、客户累积等)各项业务工作;
(4)带领销售团队进行销售对抗演练
培训，并及时考核，提出修正意见;
(5)对销售员进行综合考评;
(6)结合实际情况提出销售通路建议;
(7)组织安排好案前房展会等各类推广
活动;
(8)在完成项目目标的前提下，配合销
售总监/销售经理制定销售策略(定价推案)和相关执行计划;
(9)协助完成合项会决议书(项目销售
指标、项目成本预算等);
(10)制定楼盘价目表;
(11)制定佣金分配方案;
(12)负责审核销售系统平台数据;
(13)完成月度总结。
2]案中工作职责：
(1)对销售团队业务操作进行指导、培训和考核(要求有书面考核记录);
(2)对销售人员进行综合考评;
(3)贯彻执行销售计划，发现问题及时提出修正建议和解决方案;
(4)拓展联络分销渠道，接待重要、特殊或大客户;
(5)及时处理案场中发生的问题，协调员工内部矛盾;
(6)及时掌控销售、签约、按揭等情况;
(7)与开发商及外部机构建立良好关系，有效沟通;
(8)督导案场布置、广告企划和市场调研工作进度和质量;
(9)组织案场开展促销活动和参与展会;
(10)做好月销售(市场、去化、客户)分析，
为企划与策略调整提供建议;
(11)协同相关部门做好市场和政策的分析和
培训工作;
(12)制作项目代理费结算报告及成功销售清
单、佣金表单;
(13)制作成功销售房源的案场人员佣金表单;
(14)完成月度工作总结。 3]案后工作职责：
(1)配合完成交房、办证工作;
(2)处理客户投诉和突发事件;
(3)对销售员进行综合考评;
(4)配合公司和开发商进行佣金结算;
(5)完成项目结案报告;
(6)老客户维护和售后客户服务。 4]其他工作及职责要求：
(1)参加项目培训及公司其他培训;
(2)参加公司月度会议;
(3)定期参加与开发商的例会和其他相关工作
会议;
(4)完成上级领导布置的其他工作; (5)认真配合其他相关部门的督察考核工作;
(6)配合开发商完成相关工作;
(7)配合公司其他部门的工作，及时提供有关
信息与服务，做好信息交流互访;
(8)未经同意，严禁私自与媒体进行信息交流
和信息披露;
(9)服从分配及岗位的调整。
3、监督及岗位关系 [一]所受监督与所施监督
1、接受销售总监/销售经理的直接监督和考核;
2、对本销售团队的工作实施直接管理、监督和考核。
[二]本岗位与其他岗位的关系
1、外部联系：在案场的日常事务处理过程中，与
开发商、相关合作公司、相关媒体合作单位、装修单位、建筑单位等进行联系。
2、内部联系：在制定、落实与控制销售计划时，
与销售总监/销售经理、市场企划部、综合管理部等公司各职能部门以及下属单位等进行联系。
早会,晚会,周会,巡场,工作安排
一、晨会
1、信息传达
1房地产相关政策、新闻(第二套房提高首付,万科特卖会等 2公司和开发商指令、通知(培训通知,督导报告 3统一销售口径(销控房源,说辞,答客问
2、工作布置
1合理的授权副专、预专、销售员 2来人来电指标 3市调任务 4抗性说辞制定等 附注:工作布置的方法
1任务要分派到具体的人身上,一件事情一个人负责 2要限定完成任务的时间
3要明确任务好坏的标准,标准要有可操作性 4复杂的任务要对方当场确定一次 5形成领导要检查的气氛
3、鼓舞士气,调节状态 1销售员着装
2精神面貌
3鼓舞士气:喊口号,早操
二、晚会
1、客户
1当天的客户来电来访成交情况,客户分析(不同楼盘的客户情况不同 2客户落点情况梳理
3客户情况讨论,制定抗性说辞
2、销售管理
1工作难度讨论与配合 2最新信息沟通
3、培训与分享 1组织培训 2经验分享
4、工作检查和任务布置 1工作情况汇报
2当天工作检查(批评时对事不对人 3明天任务布置 4过程事件节点把控
三、周会
1、客户
1当天的客户来电来访成交情况,客户分析 2客户落点情况梳理
3客户情况讨论,制定抗性说辞
2、销售执行
1工作难度讨论与配合 2本周竞品表现 3业务指标排行
4批评与表扬(批评应该注意,避免直接进行批评,表扬可以直接进行
3、培训与分享 1组织培训 2经验分享
4、工作检查与任务布置 1本周工作检查 2下周任务布置 3过程事件,节点把控
5、核心会议
与会人员:专案,副专,预专(定期召开
与会人员:专案,副专,预专,核心销售员(特定时间
1如何开讨论会? 议题复杂,实现通知讨论会议者以免讨论不够深刻; 明确宣布是讨论会,畅所欲言; 主持者不要有态度倾向; 鼓励大家建议为主,批评他人错误为辅; 时刻注意会议方向,防止走题; 鼓励好的建议,不可批评不高明的意见; 避免小事情占据大时间; 会议结束应有结论,这个结论应该尽可能综合多方面的意见; 注意:讨论会发炎的真实性与参加会议的人数成反比,因此与会人数不能太多; 做出讨论结论后,应按照布置任务的程序进行布置。
常见讨论会错误:会而不议, 议而不决, 决而不行 (没有分摊任务 , 行而无果 (没有检查
四、巡场
1、内容
1硬件:售楼处(卫生环境,办公设备,销售道具,卫生状况,销售通道,现场包装, 示范单位(特别是雨雪大风
2软件:销售员精神状态,电话接听规范,来访客户接待,销售说辞及答客问
2、方式
1听:销售说辞、销售员谈话(了解每个人的状态,电话接听规范,电话回访
2看:接待流程
3观察:销售过程中,销售员需要帮助,现场气氛有异常, sp 配合
3、时间:早晨进门,主要销售时间,随时 工作安排 业务管理 : 客户管理 :
1、客户接待促进成交
2、现场 sp 配合
3、客户分析(来电来访,成交客 户分析, 未成交客户分析
4、 客户情况梳理
5、 客户回访
6、 老客户维护和售后服务
7、 开盘前客户落点、价格测试
2、 执行管理 :
1、规范销售接待流程,销售接待礼仪,说辞,电话接听规范
2、新人带教,案场培训
3、竞品跟踪
4、销售员综合考评
5、销售资料的归档整理,案 场各类表单,报表,客户系统录入监督审核
事务处理
信息沟通 :
1、与开发商有效沟通
2、与公司层面沟通
3、配合部门:银行,物业,工 程,会所,管理公司
各类报告 :
1、 提案报告
2、 项目决议书 (销售指标, 项目成本预案算
3、 企划建议
4、 专题报告(市场,客户分析报告
5、开盘方案、流程
六、时间管理
1、时间管理的六项基本原则: 1制定明确的目标(自己的,切合实际的,书面的,可衡量的,有时限的,平衡和谐的 2列出工作计划清单(目标分解,季度目标分解,周日安排下周工作,今晚安排明日 工作列出清单
3有计划、有组织的进行工作(有联系的工作进行分类,按照流程或轻重缓急进行做
4分清工作的轻重缓急(紧急重要,紧急不重要,重要不紧急,不紧急不重要 5掌握 20/80定律(80%的销售额源自 20%的客户
2、学会授权: 1授权的功能:预期的结果——和被授权者进行沟通,讨论的重点在成果,不在手段 权利授予——授权要有一定的限度
可用的资源——双方认可的人力、物力、财务、技术或其他资源 责任的归属——对部署所履行的工作的绩效负全部责任 2关键: a 做最有效率的事情 b 充分授权 c 每天保证至少一个小时不被打扰 d 同一件事最好一次 完成 e 记好事件日志 f 与别人的时间去的协调
技巧: a 要事第一 b 学会说不 c 杜绝不速之客 d 减少冗长的会议 e 有效消除电话干扰 f 整理 好你的办工桌 g 善用时间管理的工具(网络,电话,行事历
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销售经理岗位11-13
高级经理岗位职责10-11
策划经理岗位职责11-04
