股票上市协议范本范本

第1篇：股票上市协议范本范本

二手车公司股票发行与上市法律代理合同范本

十一郎(shiyilang)二手车网络平台公司上市融资计划书

本协议由以下双方在_____市签署：

1.公司(以下简称甲方)

地址：___________市___________路_____号

电话：____________ 传真：______________ 邮编：____________

2.律师事务所(以下简称乙方)

地址：___________市 ___________路 _____号

电话：

___________ 传真：_____________ 邮编：_______________

鉴于：

1.甲方是依照中国法律合法存续的有限责任公司，现拟改组为股份有限公司，并向社会公众发行股票并上市交易;

2.乙方已取得中华人民共和国司法部与中国证券监督审理委员会联合颁发的从事证券法律业务的资格证书;

3.甲方现委托乙方代理与本次股票发行并上市的有关法律事宜，乙方同意接受委托。

甲、乙双方经友好协商、达成以下协议，以资共同遵守：

1.乙方的工作范围。

1.1 工作范围确定的标准

1.2 工作范围的具体列举

2.甲方的主要权利和义务

2.1 甲方的主要权利

2.2 甲方的主要义务。

3.乙方的主要权利和义务

3.1 乙方的主要权利

十一郎(shiyilang)二手车网络平台公司上市融资计划书

3.2 乙方的主要义务

4.甲方的声明与承诺

5.乙方的声明与承诺

6.费用

7.违约责任

8.争议的解决

9.合同的终止

10.附则

甲方：(盖章)__________________乙方：(盖章)__________________ 法定代表人(或授权代表)：______(签字)日期：__________________________

附范例

股票发行与上市法律代理合同

第一条本协议在下述两方当事人之间签订，即：

1.____________公司(以下简称甲方)

地址：____________市____________路_______号

电话：___________ 传真：___________

邮编： _____

2.____________律师事务所(以下简称乙方)

地址：____________市____________路______号

电话：_________________ 传真：____________

邮编：_________________

第二条甲方是依据中国法律成立的公司，现准备发行a股与上市;乙方取得中华人民共和国司法部

和中国证券监督管理委员会联合颁发的从事证券法律业务的资格证书。

十一郎(shiyilang)二手车网络平台公司上市融资计划书

第三条甲、乙双方在平等互利、协商一致的基础上，签订本协议。甲方将此次a股发行与上市的有关法律事务委托乙方办理。

第四条乙方的工作范围根据《股票发行与交易管理暂行条例》及《司法部中国证券监督管理委员会

关于从事证券法律业务及律师事务所资格确认的暂行规定》来确定。

第五条乙方律师应勤勉尽责，严格执行工作计划，完成工作范围内的下列事项：

1.协助甲方草拟资产重组方案，并提供咨询和论证意见;

2.协助甲方草拟各种申报文件，协助协理有关申报手续;

3.草拟、修订或审核公司章程;

4.协助审核或修订招股说明书;

5.确认甲方主体资格的合法性;

6.协助解决甲方在股份制改组中的税务、物业、资产结构、股权结构等方面涉及的法律障碍;

7.协助起草、制订或审核少数股东权益保障条款和生事对公司及股东的法律责任的条款;

8.协调甲方与有关各方的关系;

9.对甲方在股份制改组、a股发行与上市过程中的重要活动提供法律见证;

10.依法出具各项法律意见书;

11.在本次a股发行与上市后履行持续法律责任;

12.完成甲方委托的本次a股发行、承销、与上市有关的其他法律事务。

第六条甲方的主要权利和义务

(一)甲方的主要权利

1.甲方可以就第五条所列的律师工作范围的事项向乙方律师咨询;

十一郎(shiyilang)二手车网络平台公司上市融资计划书

2.甲方有权根据实际情况和工作计划的变化与改变，而建议乙方作出相应地改动;

3.甲方在不影响乙方所制作的法律文书的公正性、客观性的前提下，有权要求乙方对此法律文书的

制作情况作出完整、准确的表达;

4.甲方有权要求乙方对其接触到的意欲保密的资料和信息不得擅自泄露给第三人;

5.其它权利。

(二)甲方的主要义务

1.甲方应如实向乙方提供其为完成第五条所列事项所需之件资料，并应保证其真实性与完整性;

2.甲方不得向乙方律师作误导性或虚假性的陈述;

3.甲方应按约定向乙方支付相关费用;

4.其他义务。

第七条乙方的主要权利和义务

(一)乙方的主要权利：

1.为完成第五条所列事项，乙方有权要求甲方提供完整的、真实的文件资料;

2.乙方有权向甲方收取相关费用;

3.其它权利。

(二)乙方的主要义务

1.乙方有义务按照中华人民共和国有关法律、法规的规定，同时遵守律师职业道德，为甲方勤勉、尽责地工作。

2.乙方律师对其在工作中所接触的甲方所不欲公开的资料和信息有保密的义务;

3.乙方在保持其工作独立性、客观性的前提下，应服从甲方的总体安排。

4.应当履行的其它义务。

十一郎(shiyilang)二手车网络平台公司上市融资计划书

第八条费用

(一)乙方收取的代理费用总额为人民币_____ 万元。

(二)甲方向乙方分两次支付代理费用：

1.本协议签订后_____日内，支付 _____(百分比)的总费用。

2.乙方全部法律代理工作结束后 _____ 日内，甲方向乙方支付剩余的费用。

(三)乙方律师承办委托事项所产生的差旅费、食宿费、通讯费及其他实际费用，由甲方根据有关凭证予以承担。

第九条违约责任

(一)以下行为为违约行为：

1.甲方未能提供乙方完成第五条所列事项所需要的文件资料，或者是迟延提供、或者是虚假提供上

述文件资料，足以妨碍乙方的工作过程，为甲方违约;

2.甲方未按约定支付律师代理费及相关费用，为甲方违约;

3.乙方的工作质量不合格，以致影响甲方本次a股发行与上市工作进行的，为乙方违约;

4.乙方未能完成或迟延完成第五条所列事项的，为乙方违约;

5.甲方或乙方违约终止本协议的执行，为甲方或乙方违约。

(二)违约处理

甲方或乙方存在以上违约行为的，应向对方赔偿代理费的_____(百分比)，而且还应依法给予其它赔偿。

第十条有下列情形之一的，可以修改本合同：

1.双方合意;

2.任何一方提供出修改本协议的建议，另一方不反对;

3.因发生不可抗力，合同必须修改;

十一郎(shiyilang)二手车网络平台公司上市融资计划书

4.其他情况。

本合同的修改必须是书面的。

第十一条有下列情形之一的，本合同终止。

1.有关委托代理工作已完成;

2.甲、乙双方同意终止;

3.因发生不可抗力，合同必须终止;

4.其他情况。

本合同的终止必须是书面的。

第十二条本合同一式二份，由甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

第十三条本合同自签字之日起生效。

甲方：____________公司(盖章)代表签字：____________________ 乙方：______律师事务所(盖章)代表签字：____________________ _________年_______月________日

第2篇：股票期权协议书范本

赢了网s.yingle.com 合同范本怎么写?赢了网律师为你免费解惑!访

问>>http://s.yingle.com

股票期权协议书范本

甲方：_________

乙方：_________

根据《股票期权计划》的有关规定，本着自愿、公平、平等互利。诚实信用的原则，甲方与乙方就股票期权赠与、持有、行权等有关事项达成如下协议：

第一条乙方承诺从_________年开始在_________年内向甲方赠与一定数量的股票期权，具体赠与数量由公司的薪酬委员会决定。甲方可在指定的行权日以行权价格购买公司的普通股。

第二条股票期权有效期为_________年，从赠与日起满_________年时股票期权将失效。

第三条股票期权不能转让，不能用于抵押以及偿还债务。除非甲方丧失行为能力或者死亡，才可由其指定的财产继承人或法定

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com 继承人代其持有并行使相应的权利。

第四条甲方有权在赠与日满_________年开始行权，每半年可行权一次。

第五条甲方在前_________个行权日中的每个行权日拥有赠与数量1/6的行权权利，若某一行权日未行权，必须在其后的第一个行权日行权，但最后一个行权日必须将所有可行权部分行权完毕，否则，股票期权自动失效。

第六条甲方若欲在某个行权日对其可行权部分实施全部或部分行权，则必须在该行权日前_________个交易日缴足现款。

第七条甲方在行权后才成为公司的注册股东，依法享有股东的权利。

第八条当乙方被兼并、收购时，除非新的股东大会同意承担，否则甲方尚未赠与的部分停止赠与，已赠与未行权的部分必须立即行权。

第九条当乙方送红股、转增股、配股、增发新股或被兼并等影响原有流通股东持有数量的行为时，需要对甲方持有的股票期权

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com 数量和行权价格进行调整，调整办法参照《股票期权计划》。

第十条当甲方因辞职、解雇、退休、丧失行为能力、死亡而终止服务时，按照《股票期权计划》处理。

第十一条乙方在赠与甲方股票期权时必须以《股票期权赠与通知书》的书面形式进行确认，甲方须在一个交易日以内在通知书上签字，否则视为不接受股票期权。

第十二条甲方行权缴款后必须在行权日前以《股票期权行权通知书》的形式通知乙方，同时必须附有付款凭证。

第十三条甲方向乙方保证理解并遵守《股票期权计划》的所有条款，其解释权在乙方。

第十四条乙方将向甲方提供《股票期权计划》一份，在该计划的有效期间，若计划的条款有所变动，乙方应向甲方提供该等变动的全部详情。

第十五条本协议书所指的股票期权是给予甲方的一种权利，甲方可以在规定的时期内以约定的价格购买乙方的流通a股。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

第十六条本协议书所指的行权是指甲方以约定的价格购买乙方流通a股的行为。

第十七条本协议书所指的行权价格是指甲方购买乙方流通a股的价格，等于赠与日前_________个交易日的平均收市价。

第十八条本协议书所指的赠与日是指乙方赠与甲方股票期权的日期。

第十九条本协议书所指的行权日是指持有股票期权的甲方可以按照约定价格购买乙方流通的a股的日期。

第二十条本协议书一式两份，甲乙双方各持一份。

第二十一条本协议书未尽之事宜应由甲乙双方协商解决，并以双方同意的书面形式确定下来。

第二十二条本协议书自双方签字或盖章完成之日起生效。

甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________公司

代表人(签字)：_________ 代表人(签字)：_________

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

_________年____月____日 _________年____月____日

建筑 http://s.yingle.com/y/fb/957502.html 某市住宅房屋

拆迁货币

补偿协议

http://s.yingle.com/y/fb/957501.html

网络服务代理合同 http://s.yingle.com/y/fb/957500.html 煤矿建

筑

安

装

工

程

承

包

合

同

http://s.yingle.com/y/fb/957499.html

加工承揽合同(格式二) http://s.yingle.com/y/fb/957498.html

建设工程勘察合同 http://s.yingle.com/y/fb/957497.html 建筑安装工程承包合同(格式一) http://s.yingle.com/y/fb/957496.html

卫生巾订单加工协议

http://s.yingle.com/y/fb/957495.html

土方运输协议 http://s.yingle.com/y/fb/957494.html 货物运输委托合同 http://s.yingle.com/y/fb/957493.html 书籍承印合同 http://s.yingle.com/y/fb/957492.html 室内设计委托协议 http://s.yingle.com/y/fb/957491.html 临时围墙施工协议书范本http://s.yingle.com/y/fb/957490.html

2018

第3篇：股票发行承销协议书范本

一、协议双方发行公司(甲方)：_______________________注册地址：

名称：___________________________________注册地址：_______________________________法定代表人：_____________________________主承销商(乙方)：_______________________ _______________________________法定代表人：_____________________________

二、协议签署的时间和地点协议签署时间：___________________________协议签署地点：___________________________

三、协议主旨甲乙双方就乙方负责策划承销(以下简称承销)甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。

四、承销方式甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。

五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________(即______股)，每股面值为人民币壹元，每股发行价为_________元，社会公众股发行额度为_________万股(以国家和省有关主管部门下达的指标为准)，发行总市值为_________万元 .

六、承销期及起止日期本次股票承销期为_________天。从甲方招股说明书刊登之日起计算，届满后承销结束。

七、承销付款的日期和方式承销期届满_______天内，不管股票是否全部售出，乙方均需将全部股票款项(在扣除承销手续费后)划入甲方指定的银行帐户。

八、承销手续费的计算、支付方式甲乙双方协商同意，______股发行时，甲方向乙方支付股票承销手续费。

本期股票的承销手续费费率，按国家证监会规定的收费标准范围，确定为股票总发行价格的______% .承销手续费等于总发行股数*股票发行价格*承销手续费费率，由乙方从甲方发行股票的股款中扣除。

九、双方的权利及义务1.乙方要积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订股票发行工作时间表。

2.乙方根据甲方的要求或需求，从有利于发行出发，积极认真地为甲方提供股票发行和上市及与此有关的全套服务工作，包括股权结构的设置，股票发行价格的确定，股票发行方式，上市时机的选择，会计师事务所和资产评估公司的推荐与工作协调等。

3.乙方负责该期股票的承销业务，包括组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等报审材料，处理发行工作中出现的有关问题。

4.乙方负责推荐甲方本期股票上市，包括编制上市公告书，准备上市申请资料，接受有关方面的询问。甲方有责任予以协助。

5.按中国证监会的要求，乙方负责做好甲方的股份制改制和上市辅导工作。辅导期自签署承销协议起至上市后1年，辅导工作不另收取费用。为搞好上市后的继续辅导，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承销，有关配股的条款由双方另行商定。辅导期内甲方有责任协助篇二：承销协议书范本

承销协议书范本

来源：作者：

一、协议双方

股票发行人：

名称： (以下简称甲方)

注册地址：法定代表人：

股票承销商：

名称： (以下简称乙方)

注册地址：

法定代表人

二、协议签署的时间和地点

协议签署时间：________ 年________月_______日

协议签署地点：

三、承销方式

双方同意，本次股票发行采用____________方式。

四、发行股票的种类、数量、发行价格及发行总市值

本次发行的股票为人民币普通股，股票发行量为________股，每股面值为人民币________元，每股发行价目________，发行总市值_____________万元人民币。

五、承销期及起始日期

本次股票发行从_______年_______月________日至_______年________月__________日，承销期为____天。

六、股款收缴与支付

在承销期结束后___________个营业日内，乙方应将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划向甲方指定的银行帐号。如乙方迟划本次认购的款项，逾期一天须向甲方交纳 %滞纳金。

七、承销手续费

乙方按本次股票发行总市值的 %收取发行费用。发行费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。

八、双方须承担的义务

协议双方从本协议签署日起至承销结束日止，在事先未与双方协商并取得对方书面同意的情况下，将不以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。

甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证文件的真实、准确和合法，且无误导成份或误导性的疏漏。否则，因此而使股票发行受阻或失败，乙方有权终止协议，并由甲方承担违约责任。乙方应按国家有关规定，承担必要的费用，负责股份制改制的前期方案制作上报工作，依法组织股票发行

的承销团，具体负责股票的发售工作，乙方负责办理股权登记和编制股东名册等。乙方在完成股票发行工作的15天内向国家证监会提供书面报告。

九、违约责任及争议解决

协议双方认真履行协议规定义务，违约方按股金总额的 %支付违约金，造成损失的，应承担赔偿责任。协议双方在协议存续期间如发生争议应协商解决，协商不成，双方应将争议提交中国证券监督管理委员会批准设立或确定的调解仲裁机构调解、仲裁。

十、不可抗力

在承销结束日前的任何时候，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则乙方可决定暂缓或终止协议。如遇此类事件乙方应在条件许可下，尽快通知甲方。篇三：股票承销协议书

股票承销协议书协议书编号：____________________ 股票发行人：_______________股份有限公司(以下简称“甲方”) 注册地址：______________________________ 法定代表人：____________________________ 股票承销商：_______________证券有限公司(以下简称“乙方”)

注册地址：______________________________ 法定代表人：____________________________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下： 第一条承销方式

甲方经_________省人民政府(批文号)和中国证券监督管理委员会_________(批文号)批准，决定以募集方式设立_________股份有限公司。公司股票共_________股，其中发起人认购股份_________股，其余_________股委托乙方以代销(或包销)方式向社会法人及自然人销售。

第二条发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值

本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为______股，每股面值为人民币____元，每股发行价为人民币____元，发行总市值为人民币____________________元。 第三条承销期限与起止日期

本次股票发行的承销期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。

第四条股票的认购

乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日开办_________个认购点，负责向认购人发放认股书、接收认股人填好的认购书。每日向甲方书面报告认股情况。认股期间届满后3日内，乙方应以书面方式向甲方交付认股人名册。认股数量超过公开发行数量时，由甲方从下列方法中采取一种方法，委托乙方按此方法，在_________年_________月_________日前确定认股人： 1.抽签;

2.比例配售; 3.比例累退; 4.认股多者优先。

第五条股款的收缴与支付

乙方应在承销期结束后____个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之____的滞纳金。

第六条承销费用

乙方按本次股票发行总市值的____%收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。

第七条协议双方的义务

协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，擅自发布消息方应向另一方承担违约责任。

甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。

乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。 第八条违约责任

在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的____%向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该赔偿责任均不应超过股款总额的____%。

第九条法律适用与争议解决

本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。

双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。

第十条不可抗力

在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。 第十一条协议文本

本协议正本一式三份，甲、乙双方各执一份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。

第十二条协议的效力

本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至____年____月____日止。

第4篇：股票发行认购合同(参考范本)

股票发行认购合同

甲方(股票发行方)：杭州信息技术股份有限公司

乙方(认购人)：，身份证号码：

鉴于：

1、甲方系依法设立并合法有效存续的股份有限公司，正向全国中小企业股份转让系统申请公开发行及挂牌转让。

2、乙方为【符合投资者适当性要求的合格投资者】，具有投资全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票的资格。

3、甲方拟定向发行不超过【】万股股票(简称“本次股票发行”)，并拟定股票发行方案。乙方同意按照本次股票发行方案认购甲方发行的股票【】万股。

经甲、乙双方友好协商，现就乙方认购甲方发行股票事宜签订合同如下：

第一条基本情况

1、认购价格：本次股票发行的认购价格为人民币【】元/每股。

2、认购方式：本次股票发行全部以货币认购。

3、本次股票发行完成后，于本次发行前滚存的公司未分配利润(【】利润分配除外)，将由新老股东按照发行后的股份比例共享。

4、本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司，本次发行的股票限售安排采用以下第【】种方式：

(1)股票发行无限售安排，无自愿锁定承诺。

(2)乙方自股票登记完成后【】个月内不得转让。 (3)乙方自股票登记完成后，所持甲方本次发行的股票即锁定，自完成登记之日起满12 个月、24 个月、36 个月分三批解除限售，每批解除限售股票数量分别为本次认购数量的【】%、【】%、【】%。

第二条股份认购

1、乙方认购本次股票发行中的【】万股，价格为人民币【】元/每股，乙方应向甲方支付认购款共计人民币【】万元。

2、乙方以【货币，人民币】方式进行认购。

3、双方同意，于本协议生效后，乙方的认购资金必须在公告的缴款日之前存入甲方指定账户。逾期未缴纳的，本合同自动终止，除非经甲方认可。户名：【】股份有限公司账号：【】开户行：【】

第三条承诺事项

1、乙方承诺：

(1)乙方用于认购股票的资金来源正当，拥有合法、完整的法律权属，符合中国境内相关法律法规的规定。

(2)乙方符合甲方关于本次股票发行之发行对象的各项条件，提供的资料真实、准确、完

1 整，乙方将积极配合甲方完成本次股票发行的相关法律手续。

(3)乙方非国家机关公务人员，亦没有代任何国家机关公务人员或不符合投资适当性条件的其他任何个人、单位参与本次股票发行。

(4)乙方参与本次股票发行已经取得了其财产共有人(如有)的同意。

(5)甲方其他批次的股票发行，可能与本次股票发行同时进行。乙方在此确认，在乙方认购的股票在中国证券登记结算有限责任公司完成登记之前，对甲方为其他批次的股票发行而召开的股东大会、董事会不持异议，除非其他批次的股票发行违背了本次发行甲方对乙方应承担的义务。

2、甲方承诺：

本次认购全部完成后，甲方将依据法律规定及相关授权完成本次股票发行的全部法律手续。

第四条估值调整

本次股票发行不设估值调整条款。

第五条违约责任

1、合同双方应本着诚实信用原则，自觉履行合同。如任何一方违反合同的，或违反合同所作承诺或保证的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除合同另有约定或法律另有规定外，合同任何一方未履行合同项下的义务或者履行义务不符合合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

2、本合同生效后，如果属于乙方的原因未在本合同规定期限履行缴纳出资义务的，甲方有权要求乙方一次性支付认购款的【20%】作为违约金。

3、甲方因己方重大过错未在法律规定期限内完成登记，乙方无权解除本合同。乙方无权要求甲方赔偿。

4、如果存在以下情形，甲方应于本合同终止之日起十个工作日内，向乙方返还认购价款及产生的相应利息(按照验资账户内实际产生的利息为准)：

(1)由于主管机关或政府部门的原因导致本协议履行不能，任何一方均有权解除本合同，双方互不负违约责任;

(2)因为不可抗力原因导致本协议履行不能，任何一方均有权解除本合同，双方互不负违约责任;

(3)如果本次股票发行在认购截止日实际认购数未达到预定最高股票发行数量的30%，或者本次股票发行未通过全国中小企业股份转让系统备案，甲方有权解除本合同，并不负违约责任。

第六条风险揭示

1、甲方系在全国中小企业股份转让系统挂牌企业。全国中小企业股份转让系统制度规则与上海、深圳证券交易所的制度规则存在较大差别。中国证监会和全国中小企业股份转让系统公司不对挂牌公司的投资价值及投资者的收益作出实质性判断或者保证。

2、在认购甲方股票之前，乙方应认真阅读、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关业务规则、细则、指引和通知，并密切关注相关制度调整。挂牌公司股票价格可能因多种原因发生波动，乙方应充分关注投资风险。

第七条生效

1、本合同经双方签署后成立，在经过甲方董事会、股东大会批准本次股票发行事项后生效。

2、如果本次股票发行最终需要中国证监会批准，则自审批文件下发之日生效。

第八条保密

1、各方都应当促使其代理人、员工和代表，对对方的保密信息予以严格保密，未经各方一致书面同意，不得将上述保密信息予以披露(包括但不限于通过接受采访、回答问题或调

查、新闻发布或者其他方式)。

2、在本合同中，“保密信息”是指本合同的存在及其内容、本合同拟议的交易以及各方就此进行的谈判等内容，一方或其代表披露包括但不限于有关该方的业务、技术、发展规划

、财务情况、发展预期以及客户等方面的情况。保密信息不包括：

(i) 在披露方进行披露的时候已经被接受方所掌握的信息; (ii) 并非由于接受方的不当行为而众所周知的信息;

(iii) 由接受方通过第三方正当获取的信息，但该等披露须由各方事先协商; (iv) 向披露方的专业顾问披露，但该等专业顾问就披露给其的任何信息对披露方负有保密义务。

第九条适用法律及争议解决

1、本合同适用中国法律，并依据中国法律解释。如果协议各方任何一方的权益因新颁布的法律、法规受到严重不利影响，各方可协商做出必要的调整，以维护各方的利益。

2、凡因履行本合同所发生的一切争议,协议各方均应通过友好协商的方法解决。但如果该项争议在任何一方提出友好协商之后三十日内未能达成一致意见，应将该争议事项提交有

管辖权人民法院诉讼解决。

3、除非争议事项涉及根本性违约，除提交诉讼的争议事项外,各方应继续履行本合同其他条款。

第十条不可抗力

1、不可抗力是指各方或者一方不可预见、不可避免并不可克服的客观事件，包括但不限于战争、地震、洪水、火灾、罢工等。

2、如果一方因不可抗力事件而不能履行其任何义务，因不可抗力事件而不能履行本合同项下之义务的履行时间应予延长，延长的时间等于不可抗力事件所导致的延误时间。声称遭

遇不可抗力事件而不能履行义务的一方应采取适当措施减少或消除不可抗力事件的影响，并应努力在尽可能短的时间内恢复履行受不可抗力事件影响的义务。

3、如有不可抗力事件发生，任何一方均无须对因不可抗力事件无法或延迟履行义务而使对方遭受的任何损害、费用增加或损失承担责任。

4、受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生后的十日内通知对方并提供其所能得到的证据。

5、如因不可抗力事件导致本合同无法履行达三十日，则本合同任何一方有权以书面通知的方式解除本合同。

6、在发生不可抗力事件期间，除因不可抗力事件导致不能履行的方面外，各方应在其他各个方面继续履行本合同。

第十一条通知

1、所有的通知应送达/到达至以下所列出的地址或使用以下所列出的方式送达：

3 甲方：【】股份有限公司地址：【】法定代表人：【】收件人：【】电话：【】传真：【】收件人【】乙方：地址：电话：传真：收件人: 收件人手机: 收件人email：

2、在一方信息更改后，除非一方向另一方发出通知对以上信息进行更改，否则按照以上方式发出的通知即视为有效。

第十二条履约保证金

1、自本合同签署之日起5日内(【】年【】月【】日前)，乙方应向甲方支付乙方认购股款总额的【】%(即万元)，以作为乙方完全履行本合同之各项义务的履约保证金。前述

履约保证金应由乙方支付至本合同第二条第3款约定的甲方指定账户。乙方逾期未缴纳该保证金的，甲方有权单方面解除合同。

2、若乙方按照本合同约定如期足额向甲方支付认购股款，则届时履约保证金自动转换为乙方的认购股款，乙方仅需向甲方另行支付认购股款总额的【】%(即万元)。

3、若乙方不能在本合同约定的期限内(以指定账户进账时间为准)足额将其认购股款汇入指定账户，发行人有权单方面取消其认购本次发行股份的资格，且乙方已缴纳的履约保证

金自动转换为违约金，由甲方直接扣除，乙方不得要求返还。

第十三条其他约定

1、继受和转让。未经其他当事方书面同意或本合同另有约定，任何一方均不得将本合同或其在本合同项下的任何权利和义务予以转让。

2、可分割性。如果本合同中任何规定被判定为不合法、无效、或不具有可强制执行性，则各方同意该项规定应当在可行的最大限度内予以执行，以实现各方的意图，且本合同所有

其他规定的有效性、合法性和执行力均不受到任何损害。

3、放弃。如果一方放弃追究对方对本合同项下任何责任或义务的违约，则应当由放弃追究的一方以书面方式做出并签署，且该项放弃不应被视为放弃追究对方今后在本合同项下的

其他违约行为。

4、完整协议。本合同构成了各方就本合同所述事项的全部协议、会议纪要和谅解，并取代了此前各方就本合同所述事项的所有书面和口头的协议和此前的所有其他通信。

5、除非本合同另有规定，双方应自行支付其各自与本合同及本合同述及的文件的谈判、起草、签署和执行的有关成本和费用。由关发行人本次发行的增资审批、审计、工商变更登

4 记等费用由发行人自行承担。

5、本合同正本壹式【】份，双方各执壹份，其余由发行人备案，具有相同之法律效力。

【以下无正文】本页无正文，为《【】股份有限公司与附生效条件的股票发行认购合同》签字页。甲方(盖章)：【】股份有限公司法定代表人/授权代表(签字)：

乙方(签字)：

签约日期：年月日

第5篇：无人超市公司股票发行辅导合同范本

十一郎(shiyilang)无人超市融资上市计划书

正文：

股票发行辅导合同股票发行辅导合同

发行公司(甲方)：__________

地址：______________________

法定代表人：________________

辅导机构(乙方)：__________

地址：______________________

法定代表人：________________

甲乙双方就乙方作为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人，甲方在股票发行与上市过程中，同时请乙方为其进行辅导工作，根据有关规定，达成如下合同：

一、辅导期自甲方与乙方签订本合同起;至甲方股票上市后一年止，辅导期包括承销过程的辅导和上市后的持续辅导两个阶段。

二、辅导业务是承销和上市推荐业务的一项重要内容。乙方应为甲方制定辅导计划。

三、承销过程的辅导内容

1.对甲方公司发起人的高级管理人员和拟担任公司高级职务的人员培训。培训的重要内容包括《公司法》等;

2.协助甲方进行资产重组，界定产权关系;

3.按照《公司法》和《上市公司章程引导》制定公司章程(草案)，建立规范的组织机构;

4.协助公司进行帐务调整，执行股份制企业会计制度;

5.制定筹措资金的使用计划;

6.协调各中介机构，制定规范的股票发行申报材料;

7.其它相关的辅导内容。

四、上市持续辅导阶段应帮助甲方及其高级管理人员做好以下工作：

1.督促公司严格执行《公司法》、公司章程，保证股东大会、董事会、监事会等依法履行职责;

2.严格按照上市公司信息披露的要求披露信息;

3.制定规范的财务管理制度，执行国家财务管理法规，按照上市公司利润分配的有关规定分配股利;

4.编制年度、中期财务报告;

5.完善内部监督机制，建立内部控制制度;

6.切实保护中小股东的利益;

7.制定董事、监事及高级管理人员切实履行诚信义务的办法;

8.严格按照《股票发行与交易管理暂行条例》有关上市公司的股票交易规

十一郎(shiyilang)无人超市融资上市计划书

定运作;

9.其他有关需要辅导的内容。

五、乙方应将辅导计划报地方证券管理部门备案后实施，并定期将辅导工作进展情况报地方证券管理部门。

六、乙方在辅导工作中，应当出具辅导工作报告。

七、为保证辅导工作顺利进行，辅导期内，乙方指定的辅导人员有权查阅股东会、董事会、监事会会议记录，并视会议内容有权列席相关会议。辅导人员视为内幕人员，负有保密义务。

八、甲方应高度重视和积极参加辅导工作，为承销辅导和上市持续配备得力人员，提供材料及其他便利条件。

九、本合同未尽事宜，由双方协商补充。

十、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，其余二份由乙方保存，以待作为审查材料及备查。

甲方(盖章)：_________ 负责人(签字)：_______ _________年____月____日签订地点：_____________

乙方(盖章)：_________ 负责人(签字)：_______ _________年____月____日签订地点：_____________ 股票发行辅导合同股票发行辅导合同

第6篇：股票发行与上市

发布日期：2010-06-18 分类：

1. 股票发行方案包括哪些主要内容?

股票发行方案是指股票向投资者发售的具体安排，应符合公开、公平、公正的原则。股票发行方案由企业和保荐机构协商制定，经中国证监会核准后方可实施。为了保证股票发行方案的时效性，根据中国证监会的规定，发行人及其保荐机构应在招股意向书公告前，向中国证监会提交股票发行方案，同时填报发行方案基本情况表。目前，股票发行方案主要包括下列内容：

(1)承销方式。承销方式有代销和包销两种，具体介绍详见本部分问题7。

(2)发行方式。发行方式是指股票向社会公众出售的具体办法。常见的发行方式有资金申购上网定价发行、向二级市场投资者市值配售、累计投标询价发行、网下向法人配售或者上述几种方式的组合等。企业选择股票发行方式，应符合中国证监会的政策规定，尊重市场习惯，考虑不同发行方式下的发行风险、股票二级市场表现、股东结构等因素。

(3)发行定价。根据询价制度的规定，首次公开发行股票及其保荐机构应通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，发行方案中应包括询价工作的组织情况以及询价安排。

(4)发行对象。发行对象是指有资格参加股票认购的投资者，比如是否区分一般投资者、法人投资者和战略投资者，法人投资者和战略投资者是否有设立年限、资产规模、业务类型等要求。

(5)股份锁定安排。以上网定价方式发行的股票，一般没有股份锁定期，发行的股票在挂牌交易时一起上市流通。但以对一般投资者上网发行和对法人或询价对象网下配售方式发行的股票，在网上、网下的中签率存在较大差异时，为了保证公平，可以考虑对网下法人配售的股票设定锁定期，该部分股票在其他股票挂牌交易一段时间(多数为3个月至1年)后方可上市流通。中国证监会和证券交易所对股票锁定有明确规定，比如，询价对象获配的股份自发行人股票上市三个月后方可流通，公开发行前一年通过增资扩股方式持有发行人股份的投资者，所增持的股份自发行人工商登记注册变更生效之日起要锁定三年。股份锁定期的设定，使发行的股票能够分批流通，有利于股票的二级市场表现，但一定程度上也会影响股票的流动性。

(6)发行时间。发行方案应说明投资者申购新股的具体日程。选择发行时间要考虑市场状况、其他证券的竞争性发行等因素。

(7)发行程序。发行方案应详细说明发行程序和操作细节(如日程安排、申购上下限、申购程序、发行费用等)，增加发行的透明度，指导投资者申购，促进发行工作有条不紊地展开。

2. 什么是股票发行询价制度? 如何操作?

2004年12月11日，中国证监会发布了《关于首次公开发行股票实行询价制度若干问题的通知》(证监发行字[2004]162号)及配套文件《股票发行审核标准备忘录第18号——对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》，规定首次公开发行股票的公司及其保荐机构应通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，从而确定了股票发行询价制度。询价对象是指符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者，以及其他经中国证监会认可的机构投资者，即符合审核标准备忘录第18号的要求的投资者，询价对象的名称及联系方式等信息在中国证券业协会网站()公告。根据询价制度的规定，目前询价分为初步询价和累计投标询价两个阶段。初步询价是指发行人及其保荐机构向不少于20家询价对象进行询价，并根据询价对象的报价结果确定发行价格区间及相应的市盈率区间。公开发行股数在4亿股(含4亿股)以上的，参与初步询价的询价对象应不少于50家。发行人和保荐机构在确定参加初步询价的询价对象名单时，选择的询价对象应包括三类以上的符合询价对象资格条件的机构投资者;同时，基金管理公司和合格境外机构投资者应占询价对象总数的50%以上。根据询价制度的规定，初步询价和累计投标询价的区别主要体现在以下三个方面：第一，参与的询价对象数量可能不同。参与初步询价的对象为发行人和保荐机构选择确定的具有询价对象资格的机构投资者;在累计投标询价阶段，所有具有询价对象资格的机构投资者可自主参与申购。

第二，参与询价的方式不同。在初步询价阶段，询价对象只能以一家机构投资者的身份参与;而在累计投标询价阶段，询价对象在监管部门报备的所有证券账户都可以参与询价和配售，比如询价对象不仅可以用自己自营帐户参与配售，而且可以使用所管理的投资产品账户参与配售。

第三，是否缴纳申购款及参与股票配售。参与初步询价的询价对象无须缴纳申购款项，如果其不参与其后的累计投标询价，也不会获配股票;参与累计投标询价的询价对象必须全额缴纳申购款项，在发行价格以上的申购可获配股票。

根据询价制度的规定，在初步询价阶段，保荐机构应向询价对象提供投资价值研究报告。投资价值报告应对影响发行价格的因素进行全面、客观地分析，至少应包括：发行人所处的行业分析、盈利模式、经营状况、募集资金投资项目、同行业上市公司股票二级市场表现及市场整体走势等因素对发行人股票定价的影响。从投资价值报告的具体内容来看，保荐机构首先要对股票的内在价值进行评估，其次在此基础上确定股票价格的大致范围。股票估值方法主要有两大类，第一类是绝对估值法，即根据发行人未来盈利来估值，如现金流折现法和股利折现法;第二类是相对估值法，即参考类似公司的股价乘数来定价，如市盈率法、净资产倍数法、EBITDA倍数法、收入倍数法等。

根据询价制度的规定，在累计投标询价发行阶段，如果发行价格以上的申购总量大于拟向询价对象配售的股份数量时，应对发行价格以上的全部有效申购进行同比例配售，询价对象应承诺将参与累计投标询价获配的股票所定3个月以上，锁定期自发行人公开发行的股票上市之日起计算。

询价制度的出台对证券市场发展具有重大意义，标志着我国首次公开发行股票市场化定价机制的初步建立。询价制度改革和完善了股票发行机制，机构投资者拥有了股票发行定价的话语权，减少了发行定价的主观性和随意性，使股票发行价格更好地体现市场供求的状况，有利于更好地发挥资本市场资源配置的功能。具体操作程序如下：

(1)发行人刊登招股意向书，同时刊登初步询价公告，披露参加初步询价的询价对象数量及机构构成。

(2)初步询价公告刊登后，保荐机构向参与初步询价的询价对象提供投资价值研究报告，询价对象在研究发行人内在投资价值和市场状况的基础上独立报价，并将报价依据和报价结果提交保荐机构。

(3)初步询价结束后，发行人及其保荐机构根据询价对象的报价结果确定发行价格区间及相应的市盈率区间。

(4)发行价格区间确定后，发行人及其保荐机构应将拟定的发行价格区间及依据、初步询价结果公告及往下发行公告报中国证监会发行监管部备案。

(5)发行价格区间报备后，发行人及其保荐机构刊登初步询价结果公告及网下发行公告。

(6)累计投标询价期间，保荐机构负责组织网下累计投标申购，接受申购报价单，冻结申购资金，进行簿记建档。

(7)保荐机构聘请具有证券从业资格的会计师事务所对申购冻结资金进行验资，并出具验资报告;同时还需聘请律师事务所对询价和配售过程，包括但不限于配售对象、配售方式是否符合法律法规及本通知的规定等进行鉴证，并出具专项法律意见书。 (8)申购缴款结束后，保荐机构对申购结果进行分析，并与发行人协商确定发行价格和发行股数。

(9)发行人及其保荐机构应将发行价格及其确定依据报中国证监会发行监管部备案。 (10)发行价格报备后，发行人及其保荐机构对发行价格以上的全部有效申购进形同比例配售。配售比例为拟向询价对象配售的股份数量除以发行价格以上的有效申购总量。

(11)股票配售完成后，发行人及其保荐机构刊登定价公告和网下配售结果公告。 3. 股票发行方式主要有哪些?

现阶段常用的股票发行方式主要有三种：资金申购上网定价发行、市值配售发行和累计投标询价发行。

资金申购上网定价发行方式是指保荐机构利用证券交易所的交易系统发行所承销的股票，投资者在指定的时间内以确定的发行价格通过与证券交易所联网的各证券营业网点进行委托申购股票的一种发行方式，投资者在进行委托申购时应全额缴纳申购款项。根据深圳证券交易所2006年5月发布实施的《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》的规定，资金申购上网定价发行的申购单位为500股，申购上限为本次上网定价发行数量，且不超过交易所的技术上限。如果有效申购量小于或等于本次上网发行量，投资者按其有效申购量认购股票;如果有效申购数量大于本次上网发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，申购号码为中签号码的投资者认购股票。

市值配售发行方式则是指向二级市场投资者配售发行，是按投资者持有的已上市流通人民币A股市值向其进行股票配售的一种发行方式。交易所及证券登记结算公司计算新股招股说明书刊登日投资者持有的股票市值，投资者在申购日根据自己在市值计算日持有的可用于申购新股的市值申购新股，每10000元市值可申购1000股新股，投资者的申购中签后再缴纳认购资金。

累计投标询价发行方式从实际运用来看分为三种，即网上累计投标询价发行、网下累计投标询价发行和网上网下累计投标询价发行。网上累计投标询价发行方式是指符合发行对象要求的投资者在申购价格区间通过交易所交易系统提交申购委托(区间之外的申购为无效申购)，申购结束后，保荐机构根据申购结果按照发行方案确定有效申购及发行价格，之后由交易所及证券登记结算公司确定申购者的认购股数;网下累计投标询价发行方式是指符合发行对象要求的投资者在申购价格区间直接向保荐机构提交申购委托，申购结束后，保荐机构根据申购结果按照发行方案确定有效申购及发行价格，并将股票配售给有效申购的投资者;网上网下累计投标询价发行方式比较复杂，发行日，保荐机构给出申购价格区间，以及网上、网下的预计发行数量，最终的发行数量和发行价格需根据网上、网下的申购结果而定。

从上述三种发行方式股票发行前的发行价格与网上发行量的确定性来看，资金申购上网定价发行与市值配售发行是一种价格确定、发行量确定的发行方式;而累计投标询价发行则是一种价格不确定、发行量不确定的发行方式。

在近几年的首发股票公开发行过程中，发行人常常采用两种或两种以上的发行方式。2005年试行询价制度后，发行方式通常采用网下累计投标询价发行与市值配售发行相结合方式。2006年，恢复资金申购发行后，首发股票通常采用网下累计投标询价与资金申购上网定价相结合的方式。

4. 拟上市公司经证监会核准后，如何申请在交易所发行上市?

拟上市公司领取证监会的核准通知后，即可与交易所联系安排股票发行与上市的有关事宜。不同的发行方式下，公司在股票发行期间需要完成的工作有细微的差别，依时间顺序公司需要完成的主要工作包括： (1)准备和报送发行申请资料、文件; (2)申请股票发行;

(3)披露招股意向书摘要及发行公告; (4)发行结束后领取新股发行结果;

(5)申购资金的验资(市值配售发行方式不需要此环节); (6)参与摇号抽签(不同的发行方式略有不同); (7)披露摇号抽签结果;

(8)准备办理股份登记及股票上市申请文件。发行结束后，拟上市公司需完成的主要工作包括： (1)变更公司注册登记; (2)办理股份登记手续;

(3)申请上市; (4)签订上市协议书; (5)在股票上市前五个交易日内披露上市公告书; (6)上市首日参加上市仪式。

5. 什么是路演?

路演这个词源自于英文"Road Show"。简言之，路演是一系列股票发行推介活动的总称，根本目的是促进股票成功发行。路演过程中，企业及保荐机构在主要的路演地对可能的投资者进行巡回推介活动，加深投资者对即将发行的股票的认知程度，并从中了解投资人的投资意向，发现投资需求和价值定位，确保股票的成功发行。

根据证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》(证监发行字[2001]12号)规定，企业在新股发行前，必须通过互联网采用网上直播(至少包括图像直播和文字直播)方式向投资者进行公司推介的活动，也可辅以现场推介。证监会同时规定了路演的参加人员，即新股发行公司的董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书和保荐机构的项目负责人必须出席公司推介活动，公司的其他高级管理人员则不限。同时，证监会对路演的公告刊登及路演电子文件的报备等事宜都做出了明确规定。 2005年推出询价制度后，发行人应在公告招股意向书后开始进行推介和询价。从目前首发公司的推介情况来看，发行人和保荐机构通常会选择北京、上海和深圳三个城市进行推介，分别采取一对一或一对多的形式与询价对象进行现场沟通，其中保荐机构投资价值报告的撰写者将介绍投资价值报告的内容，发行人和保荐机构有关人员回答机构投资者的问题。

6. 什么是机构投资者?什么是战略投资者?

根据2003年最高人民法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的定义，投资者是指在证券市场上从事证券认购和交易的自然人、法人或者其他组织。

机构投资者是与个人投资者相对的一个概念，即按投资者的性质进行分类，当证券持有人是自然人时，称该投资者为个人投资者，当证券持有人是机构时，称该投资者为机构投资者。目前，国内市场的机构投资者主要包括:证券公司、保险公司、证券投资基金、社会保险基金、合格的境外机构投资者(QFII)，以及其他一般法人机构。机构投资者投资行为较为规范，具有较强的资金实力，可以进行组合投资，分散风险，并实行专业化管理。

战略投资者是指具有资金、技术、管理、市场、人才优势，能够促进产业结构升级，增强企业核心竞争力和创新能力，拓展企业产品市场占有率，致力于长期投资合作，谋求获得长期利益回报和企业可持续发展的境内外大企业、大集团。战略投资者应具有较好的资质条件，拥有比较雄厚的资金、核心的技术、先进的管理等，有较好的实业基础和较强的投融资能力。

根据《关于进一步完善股票发行方式的通知》(证件发行字[1999]94号)的规定，战略投资者是指与发行人业务联系紧密且欲长期持有发行人股票的法人。询价制度出台后，废止了《关于进一步完善股票发行方式的通知》，但在中国证监会其他法规中尚没有战略投资者的定义。

根据中国银监会的要求，战略投资者应达到五个标准，即：投资所占股份比例不低于5%、股权持有期在三年以上、派驻董事、入股中资同质银行不超过两家，以及向中方银行提供技术和网络支持。

从国外风险投资机构对战略投资者的定义来看，一般认为战略投资者为:能够通过帮助公司融资以及提供营销与销售支持的业务或个人关系增加投资的价值的公司或个人投资者。

从上述机构投资者和战略投资者的有关定义来看，两者最大的区别在于与发行人之间的关系。战略投资者长期持有发行人股票，并与发行人签订有关协议，承诺向其提供一定的业务支持;而机构投资者则为一般投资性质，与发行人没有直接联系，也没有明确的长期持有安排。国内战略投资者一般是指法人投资者，没有个人投资者，而国外对此没有这样的限制。

7. 什么是承销?什么是代销?什么是包销?

根据《证券法》第二十八条的规定，发行人向不特定对象发行的证券，法律、行政法规规定应当由证券公司承销的，发行人应当同证券公司签订承销协议。承销是指由证券公司凭借自己的销售能力在事先约定的发行有效期内将证券销售出去的过程。根据《证券法》第一百二十五条的规定，证券承销是证券公司的主要业务之一，经过国务院证券监督管理机构批准后，证券公司获得证券承销业务的经营资格后，方可接受发行人的证券发行委托。

根据《证券法》第二十八条的规定，证券代销是指证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式。证券包销是指证券公司将发行人的证券按照协议全部购入或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式。根据《证券法》第三十三条的规定，证券的代销、包销期限不得超过九十日。

代销与包销最大的不同在于发行人与证券公司之间的法律关系不同，前者仅为一般的委托代理关系，后者实质上是股票购销关系。代销方式下，在约定的发行有效期内，如证券公司没有将所有证券出售出去，剩余部分将退回发行人，证券公司不承担任何风险，因此，代销方式的承销佣金相对较低。包销方式下，在约定的发行有效期内，如证券公司没有将所有证券出售出去，剩余部分由证券公司自行购买，因此，证券公司的风险较大，承销佣金也较高。

8. 什么是发行失败?

根据《证券法》第三十五条的规定，股票发行采用代销方式的，代销期限届满，向投资者出售的股票数量未达到拟公开发行股票数量百分之七十的，为发行失败。发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还股票认购人。因此，只有股票发行采用代销方式，才会出现发行失败，如果采用包销方式，不存在发行失败问题。

本次《证券法》修订，将发行失败引入股票发行中，有利于建立完善的定价机制，并在一定程度上降低承销人的承销风险。首先，发行人的发行风险加大，发行人和证券公司在确定股票发行价格时将充分考虑公司内在价值和当前市场情况，合理确定价格，从而推动了股票发行定价的市场化。其次，引入发行失败制度，也有利于保护证券公司，避免由证券公司动用大量资金认购未发行出去的股票，增加证券公司的经营风险。

9. 如何确定股票代码与股票简称?

深交所上市公司的股票代码是由交易所根据编码规则确定，股票简称则由公司拟定报交易所核定。

发行上市公司申请股票简称及股票代码需准备证监会核准批文、股票简称及股票代码申请书。公司在股票代码与股票简称申请书中应拟定公司股票挂牌交易的股票简称，由交易所核定;股票代码则由交易所按照编码规则的要求确定。交易所书面通知公司股票简称及股票代码。

10. 企业上市后需要注意哪些问题?

企业上市后就成为了一家公众公司，主要需要注意以下问题: (1)规范运作

上市公司要严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构、规范股东大会、董事会、监事会、经理等高管人员的运作等。 (2)严格遵守股票上市协议

股票上市协议是上市公司与交易所签订的用以规范股票上市行为的协议。上市协议中明确规定了公司上市后应履行的各项义务，公司上市后应积极履行在股票上市协议中承诺的各项义务，包括严格遵守股票上市规则、按时交纳上市费等。 (3)提高公司运营的透明度

上市公司要切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性。要制定并严格执行信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利。公司股东及其他信息披露义务人，要积极配合和协助上市公司履行相应的信息披露义务。上市公司要积极做好投资者关系管理工作，拓宽与投资者的沟通渠道，培育有利于上市公司健康发展的股权文化。

(4)配合监管部门进行各项检查

公司上市后将接受证监会、证监会派出机构、交易所三方的监管，证监会及其派出机构将对上市公司规范运作、信息披露、募集资金进行巡回检查。公司应积极配合监管部门的各项检查，并落实监管部门的监管意见。

11. 企业上市后如何进行规范运作?

上市公司规范运作主要应注意以下几个方面的问题：

(1)按照证监会的各项要求完善治理结构,实现并保持上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。

(2)按照证监会《上市公司章程指引》(2006年修订)和交易所各项业务规则、指引的要求完善公司章程，并严格遵守公司章程。

(3)依据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的要求，规范股东大会、董事会和监事会的运作，规范三会的投票表决，并注意规范关联股东和关联董事的回避和表决程序。

(4)加强内部控制制度建设，强化内部管理，对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行定期检查和评估。

(5)上市公司应组织董事、高级管理人员定期参加监管部门举行的培训。

12. 企业上市后需要接受交易所哪些持续监管?

企业上市后需要接受证监会、证监会派出机构和交易所对上市公司的监管。

根据《证券法》的规定，交易所对上市公司披露信息进行监管，同时对证券交易进行实时监控。 (1)信息披露监管。交易所对公司信息披露监管的主要目的是督促上市公司依法及时、准确地披露信息，其主要内容有三项，即日常信息披露监管、市场信息监管和上市公司运作监管。

①日常信息披露监管主要包括定期报告(年度报告、中期报告、季度报告)和临时报告(董事会、监事会、股东大会决议，收购、出售资产，关联交易，其他重大事件，股票交易异常波动，公司的合并、分立)的监管。

②市场信息监管则主要包括报刊、网络等传媒涉及上市公司未公开披露的信息和股票行情异常波动信息。

③上市公司运作监管主要指交易所依据法律、行政法规的规定对公司的规范运作情况进行监管。

(2)实时监控监管。交易所通过交易监察系统，对证券交易活动进行实时动态监控和事后统计分析，借助系统对价量异常波动和交易异常行为的预警和报警，监控操纵市场、内幕交易等涉嫌违规行为及潜在交易风险。同时按照证监会的要求，对异常的交易情况提出报告。

13. 现阶段交易所的监管重点有哪些?

结合以往监管实践，现阶段交易所主要关注如下几个方面： (1)严禁侵占上市公司资金

控股股东或实际控制人不得以向上市公司借款、由上市公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种名目侵占上市公司资金。 (2)坚决遏制违规对外担保

上市公司要根据有关法规明确对外担保的审批权限，严格执行对外担保审议程序。上市公司任何人员不得违背公司章程规定，未经董事会或股东大会批准或授权，以上市公司名义对外提供担保。 (3)减少并规范关联交易行为

上市公司在履行关联交易的决策程序时要严格执行关联方回避制度，并履行相应的信息披露义务，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。公司董事、监事和高级管理人员不得通过隐瞒甚至虚假披露关联方信息等手段，规避关联交易决策程序和信息披露要求。对因非公允关联交易造成上市公司利益损失的，上市公司有关人员应承担责任。

(4)规范使用募集资金

公司应当按照发行申请文件承诺的募集资金投向使用募集资金，遵守证监会、交易所有关募集资金管理的各项规定。同时公司为规范使用募集资金，应建立募集资金专项存储制度，完善资金内部控制制度，明确资金使用批准程序。

14. 保荐机构的持续督导工作涉及哪些内容?

根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》的规定，首次公开发行股票的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度;上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。持续督导的期间自证券上市之日起计算。

保荐机构应当针对上市公司具体情况确定持续督导的内容和重点，并承担下列工作： (1)督导上市公司有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源的制度;

(2)督导上市公司有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的内控制度;

(3)督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见;

(4)督导上市公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件;

(5)持续关注上市公司募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项; (6)持续关注上市公司为他人提供担保等事项，并发表意见; (7)对上市公司关联交易、募集资金的使用、对

注：本文为网友上传，旨在传播知识，不代表本站观点，与本站立场无关。若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。E-MAIL：iwenmi@163.com。举报文章

股票上市协议范本范本

第1篇：股票上市协议范本范本

第2篇：股票期权协议书范本

第3篇：股票发行承销协议书范本

第4篇：股票发行认购合同(参考范本)

第5篇：无人超市公司股票发行辅导合同范本

第6篇：股票发行与上市

文档上传者

热门文章

精品范文